Mudanças entre as edições de "Usuários e Circulação"

Edição atual tal como às 14h11min de 26 de dezembro de 2017

Envolve configurações para controlar as informações sobre os usuários e a circulação de material.

Categorias de usuários

As categorias de usuários permitem a organização dos usuários em grupos de idade, tipos de atividades profissionais e acadêmicas etc. É possível atribuir, a cada categoria, permissões diferentes de acesso ao sistema e às suas ferramentas.

Adicionando uma nova categorias de usuários

• Clique em + Nova Categoria

• Código de categoria: Crie um código para a nova categoria. Este é um campo é de preenchimento obrigatório

• Descrição: Descreva a nova categoria com um texto simples e claro. Este é um campo é de preenchimento obrigatório.

• Período de inscrição: Deve-se preencher esse campo caso o usuário só possa acessar o sistema por um período. (Exemplo: um estudante deve renovar sua inscrição a cada ano ou a cada semestre)

• Idade necessária: Algumas categorias de usuários podem ter uma idade mínima (em anos) como requisito para se associar.

• Limite máximo: Neste campo, define-se a idade máxima para se inscrever na categoria.

• Taxa de inscrição: Se a instituição cobrar uma taxa de adesão para seus usuários, preencha este campo com o valor da taxa para a categoria.

• Aviso de atraso requerido: Quando se seleciona Sim, um aviso de atraso será enviado ao usuário quando este não entregar, no prazo definido, o item emprestado.

• Lost items in staff client: Este campo é destinado para os usuários internos - os funcionários -, caso se deseje que eles vejam itens que foram perdidos ou estão desaparecidos. É importante ressaltar que este campo não afeta o OPAC. Sendo assim, se houver uma categoria para usuários externos, selecione 'Oculto por padrão'.

• Taxa de reserva: Se houver cobrança de uma uma taxa para que os usuários façam reserva de itens, coloque o valor cobrado neste campo.

• Tipo de categoria: Escolha uma das seis categorias principais.Este é um campo é de preenchimento obrigatório.

• Limitações de unidades: Se desejar que esta nova categoria acesse todas as bibliotecas, então selecione Todas as bibliotecas. Caso esta nova categoria seja limitada a apenas algumas bibliotecas, selecione a quais delas o usuário terá acesso.

• Bloquear usuários com cadastro vencido: Escolha quais usuários desta categoria terão ações, como renovações e reservas, bloqueadas no OPAC quando seu cadastro estiver vencido. O padrão do sistema é seguir a configuração feita na preferência do sistema BlockExpiredPatronOpacActions.

• Default privacy: Você pode escolher as configurações de privacidade padrão para esta categoria de usuários. Essa configuração pode ser editada pelo usuário por meio do OPAC, quando as configurações da preferência do sistema permitem esta edição. OPACPrivacy: este campo pode controlar por quanto tempo o histórico de check-out de usuários é mantido para novos usuários nesta categoria. Ao selecionar Nunca, o check-out é anônimo, enquanto a seleção de Forever mantém o histórico de check-out de um usuário indefinidamente. Quando ajustado para Default,o histórico é controlado pelo batch_anonymise.pl cronjob, que deve ser configurado pelo administrador do sistema.

Regras de circulação e multas

Define prazos de empréstimo, multas e outras regras de circulação para cada biblioteca, categoria de usuário e tipos de material.

As regras são aplicadas da configuração mais específica para a menos específica, utilizando-se o primeiro encontrado na seguinte ordem:

• mesma biblioteca, mesmo tipo de usuário, mesmo tipo de material
• mesma biblioteca, mesmo tipo de usuário, todos os tipos de materiais
• mesma biblioteca, todos os tipos de usuários, mesmo tipo de material
• mesma biblioteca. todos os tipos de usuários, todos os tipos de materiais
• padrão (todas as bibliotecas), mesmo tipo de usuário, mesmo tipo de item
• padrão (todas as bibliotecas), mesmo tipo de usuário, todos os tipos de itens
• padrão (todas as bibliotecas), todos os tipos de usuários, mesmo tipo de item
• padrão (todas as bibliotecas), todos os tipos de usuários, todos os tipos de itens

As preferências do sistema CircControl e HomeOrHoldingBranch também definem regras a serem aplicadas à circulação.

• Se a preferência do sistema CircControl é definida como:

• • "biblioteca de origem do exemplar", as regras de empréstimos serão selecionadas de acordo com a biblioteca do exemplar. A preferência do sistema HomeOrHoldingBranch define se a unidade é a biblioteca original do exemplar ou a biblioteca onde está o exemplar.
  • "biblioteca de origem do usuário", as regras de empréstimo serão selecionadas de acordo com a biblioteca do usuário;
  • "biblioteca que você está logado em", as regras de empréstimo serão selecionadas de acordo com a biblioteca que se encontra logado.

• Se a preferência do sistema IndependentBranches está definida para Prevenir, então o valor da preferência HomeOrHoldingBranch é usado para descobrir se o exemplar pode ser emprestado. Se a biblioteca do exemplar não coincidir com a biblioteca em que se está logado, o exemplar não pode ser emprestado, a não ser que seja um usuário tipo superbibliotecário.

Definindo regras de circulação e multas

Utilizando o quadro de regras, pode-se definir normas de acordo com combinações de usuários e tipos de material. Para configurar as regras da biblioteca, escolha-a no menu 'Selecione um biblioteca' (ou 'todas as bibliotecas', caso deseje-se aplicar estas regras para todas as bibliotecas).

No quadro, é possível selecionar qualquer combinação de categoria de usuário e tipo de material aos quais as regras se aplicam.

• Categoria de usuário: Primeiro, escolhe-se qual categoria de usuário para qual a regra será aplicada. Ao selecionar Todos, as regras são aplicadas em todas as categorias.
• Tipo de Material: Escolhe-se a qual tipo de material a regra será aplicada. Ao selecionar Todos, esta regra será aplicada a todos os tipos.
• Empréstimos autorizados: Limita o número de exemplares que um usuário pode pegar emprestado ao mesmo tempo. Para isso, é preciso inserir neste campo o número de exemplares que serão permitidos.
• Período de empréstimo: Defina o período de tempo e de itens que podem ser emprestados a um usuário, digitando o número de dias.
• Unidade: Escolha qual unidade de tempo, Dias ou Horas, que o período de empréstimo e suspensões serão calculados.
• Data de devolução extrema: Pode ser definida uma data fixa para categorias específicas de usuários e tipos de materiais. A data fixa ignora as atuais regras de circulação e será aplicada a todos os materiais a qual for designada, antes ou depois da data especificada.
  • Normalmente utilizada em bibliotecas escolares ou universitárias, quando se deseja que os exemplares sejam devolvidos antes do término do fim ano escolar ou acadêmico.
• Montante da multa: Deve conter o valor cobrado para o atraso de devolução.

• Intervalo de cobrança de multas: Inserir o intervalo de cobrança, em número de dias (Exemplo: multar a cada um dia, ou a cada dois dias).
• Período de carência: É o período de tempo que um item pode estar em atraso antes que se comece a cobrar multas.

• Limite de Multas em Atraso: É o valor máximo de multa para esta combinação de usuário e material.

• Suspensão em dias: Se a biblioteca pune usuários com suspensão de conta, pode-se digitar o número de dias de suspensão no campo.

• Duração máxima da suspensão: Pode-se definir o número máximo de dias que um usuário será suspenso.
• Renovações permitidas: Escolhe-se aqui se o usuário pode renovar este tipo de documento, e em caso positivo, insira o número de vezes que é possível renovar.
• Período de renovação: Se forem permitidas renovações, escolhe-se aqui por quanto tempo esse período renovação será permitida.
• Não renovar antes de: Se forem permitidas renovações, esta opção permite controlar quanto tempo antes da data de devolução os usuários poderão renovar seus itens.
  • Exemplares podem ser renovados a qualquer tempo se este campo for deixado em branco. Caso contrário, os exemplares só poderão ser renovados se a data de devolução for superior ao número inserido neste campo.
• Automatic renewal: Pode-se ativar renovações automáticas para determinados itens e usuários . Estes documentos serão renovados automaticamente seguindo suas regras de circulação, a menos que haja uma restrição sobre o item.

• Reservas permitidas (contagem): Se o usuário pode reservar este tipo de material, insira o número total de exemplares (desse tipo) que pode ser reservados.
• Desconto no aluguel (%): Se a biblioteca cobra uma taxa de empréstimo para um determinado tipo de material e desejar dar um desconto nesta taxa para um tipo específico de usuário, digite a porcentagem do desconto (sem o simbolo % ).

Quando terminar, clique em Adicionar para salvar as alterações. Para modificar uma regra, é necessário criar uma nova, com o mesmo tipo de usuário e de material. Para excluir, basta clicar no link Excluir, à direita.

Para economizar tempo, pode-se clonar regras de uma biblioteca para outra, escolhendo a opção Clonar estas regras para:, acima da tabela de regras.

Após clonar a regra, será apresentada uma mensagem de confirmação.

Política padrão de empréstimo, reserva e devolução

Pode-se definir o número máximo de empréstimos ou políticas de empréstimo que serão usadas se não houver nenhuma regra definida para um tipo específico de documento ou categoria de usuários.

Neste menu é possível definir um padrão a ser aplicado a todos os tipos de materiais e usuários da biblioteca.

• Total de empréstimos permitidos: Digite o número total de itens que os usuários podem ter em seu poder ao mesmo tempo.
• Política de reserva: Controla onde os usuários podem fazer as reservas:
  • De qualquer biblioteca: Usuários de qualquer bibliotecas podem fazer reserva do item (este é padrão do sistema);
  • Da biblioteca de origem: Apenas usuários da biblioteca podem fazer a reserva do item;
  • Reservas não permitidas: Nenhum usuário pode fazer reserva.
• Política de devolução: Controla onde o item retorna quando devolvido:
  • Item volta a biblioteca de origem;
  • Item retorna a biblioteca atual;
  • Itens extraviados.
    • Quando um item for extraviado, permanece onde foi emprestado e não volta à biblioteca 'origem'.
• Uma vez que uma política é definida, ela pode ser desativada clicando no link Desativar, à direita.

Limite de empréstimo padrão por categoria de usuário

É possível especificar o número máximo de empréstimos que um determinado tipo de usuário pode fazer, independente do tipo de material.

Por exemplo: a biblioteca possui uma regra que diz que, em uma determinada categoria de usuários, é permitido o empréstimo de 10 livros e 5 DVDs, mas deseja-se que estes usuários só possam fazer um empréstimo de 12 itens, no total, ao mesmo tempo. Caso se digite 12, no campo Total de empréstimos permitidos, e este usuário já está com 10 livros emprestados, só será permitido o empréstimo de 2 DVDs, atingindo o total de 12 itens.

Política de reserva padrão por tipo de item

Pode-se editar as regras para determinados tipos de item, independente da categoria de usuário.

Atualmente, isto significa políticas de renovação. As várias políticas têm os seguintes efeitos:

• De qualquer biblioteca: Usuários de qualquer biblioteca podem reservar este exemplar. (padrão, se nada for definido)
• Da biblioteca de origem: Apenas usuários da biblioteca do exemplar podem reservá-lo.
• Reservas não permitidas: Nenhum usuário pode reservar este livro.

As políticas de devolução têm os seguintes efeitos:

• Item retorna a origem: O sistema vai enviar uma mensagem para que o item seja transferido para a biblioteca de origem.

• Item retorna a biblioteca que realizou o empréstimo: O sistema irá solicitar ao bibliotecário para transferir o item de volta para a biblioteca em que foi emprestado.

• Exemplares extraviados: o exemplar não poderá ser transferido da biblioteca em que foi emprestado. Ele irá permanecer até ser transferido manualmente ou emprestado em outra biblioteca.

Por exemplo, é possível permitir reservas em suas bibliotecas, mas não que os novos itens ou DVDs possam ser reservados por outras bibliotecas. Para isso, deve-se definir a Política de reserva para Da biblioteca de origem. Desta forma, esses itens só poderão ser reservados se a biblioteca dos itens e biblioteca de origem do usuário forem as mesmas. Também é possível bloquear completamente reservas de itens específicos deste formulário. Está é a forma em que se pode configurar se itens extraviados e outros tipos de itens devem permanecer nas suas bibliotecas de origem.

Tipos de atributos de usuários

Atributos de usuário podem ser utilizados para definir campos personalizados, a fim de associar com seus registros de usuários. Para ativar o uso de campos personalizados, é preciso configurar a preferência do sistema ExtendedPatronAttributes.

O uso deste campo é necessário, por exemplo, para a identificação do numero da carteira de estudante ou para o número da carteira de motorista.

Adicionando novos atributos de usuários

Para adicionar novos atributos de usuários, clique em + Novo tipo de atributo de usuário.

• Código de tipo de atributo de usuário: Digite um código curto para a identificação deste campo.

• Descrição: Digite uma descrição mais longa (texto) sobre o que este campo poderá conter.
• Repetitível: Ao assinalar este campo, permite-se que o registro do usuário tenha múltiplos valores para este atributo.

• Identificador único: Se assinalar este campo o atributo será um identificador único, que significa que, se um valor for dado ao registro de um usuário, o mesmo valor não poderá ser dado para um registro diferente.
  • Atributos únicos podem ser usados como ponto de partida na ferramenta de importação de usuário.

• Senha permitida: Quando assinalado torna possível associar uma senha a um atributo.
• Exibir no OPAC: Quando assinalado exibirá este atributo na tela de detalhes do usuário no OPAC.
• Por fim, clique em 'Salvar'
• Pesquisável: Quando assinalado torna este atributo pesquisável n na interface dos funcionários.
• Exibir na tela de empréstimo: Quando assinalado torna este atributo visível na tela de resumo do usuário a esquerda da página de empréstimo e em outras páginas do usuário.
• Categoria de Valor autorizado: Se um dos valores for selecionado, a página de entrada de registros de usuários permitirá apenas o uso de valores escolhidos na lista de valores autorizados.
  • Você primeiro terá que adicionar uma lista de valores autorizados para que isto apareça no menu.

• Limitação de unidade:Caso você queria que este atributo esteja disponível apenas para algumas bibliotecas, senão selecione 'Todas as bibliotecas' para a opção estar disponível a todas elas.

• Categoria: Se você desejar exibir o atributo somente a um único tipo usuário.
• Classe: Se você tiver muitos atributos eles podem ser manipulados em grupos, dessa forma tornando mais fácil encontrá-los e editá-los. Para isso você deve criar um Valor autorizado para PA_CLASS ele será exibido abaixo de 'Classe' e você poderá alterar a página para ter seções de atributos.

Editando ou deletendo novos atributos de usuários

Cada atributo de usuário tem um botão de 'Editar' e 'Excluir'.

Porém alguns campos não poderão ser editados:

• Código de tipo de atributo de usuário
• Repetitível
• Identificador único

Não será possível excluir atributos que estejam sendo usados.

Limites de transferência entre bibliotecas

Você pode limitar a transferência de exemplares entre bibliotecas com base na biblioteca que envia, na biblioteca que recebe e no código da coleção do exemplar.

Estas regras apenas produzem efeito se a preferência do sistema UseBranchTransferLimits for configurada para 'Determinar'.

Antes de iniciar é necessário, primeiramente, selecionar a biblioteca que será configurada estes limites.

Limites de transferência são configurados com base no código de coleção,este foi determinado na área de administração dos Valores Autorizados.

Os códigos de coleção irão aparecer em abas abaixo do menu de seleção de biblioteca.

No exemplo acima, a Biblioteca COAT permitirá que os usuários devolvam exemplares de qualquer biblioteca, exceto da Kell's Gibiteca e da biblioteca do Milton.

Matriz de custos de transporte

A central de custos de transporte permite que a biblioteca defina custos (valores) para transportar livros de uma biblioteca para a outra. Para que o sistema utilize essa central você deve configurar a preferência do sistema UseTransportCostMatrixpara 'USE'.

Se a preferência do sistema UseTransportCostMatrix não estiver configurada aparecerá uma mensagem na página inicial da Matriz.

Os custos devem ser preenchidos em valores decimais de no mínimo 0 e de no máximo 100.

Após preencher os valores, pressione em na tecla 'Enter' do teclado e depois clique em 'Salvar' para salvar as mudanças.

Alertas de circulação de item

As bibliotecas podem decidir se querem que os usuários sejam informados automaticamente sobre a circulação de materiais (devoluções e empréstimos). Estas preferências são configuradas com base no tipo de usuário e no tipo de item. Para configurar alertas de circulações,

• Escolha a biblioteca no menu no topo da tela.

• • Para configurar para todas as bibliotecas, mantenha o menu no Default.
• O padrão do sistema é que todos os tipos de material e todos os usuários são notificados quando ocorre devolução e empréstimo. Para mudar isto, clique no tipo de item e no tipo usuário na tabela.

Cidades

Para padronizar uma entrada de usuário, é possível definir uma lista com as cidades da região, o que permite que novos usuários tenham suas informações de endereço adicionadas sem que o funcionário tenha que digitá-las.

Adicionando um Cidade

Para adicionar um nova cidade, clique em '+Nova Cidade'.

Ao clicar em Enviar, a sua cidade será salva e listada na página Cidades.

Visualizando Cidades no Formulário do Usuário

Se uma nova cidade foi inserida a partir do formulário Nova Cidade, será possível encontrá-la no menu do campo Cidade quando for um registro de usuário foi adicionado ou editado.

Imagem de registro de usuários