Mudanças entre as edições de "Usuários do Koha"

Edição das 12h19min de 29 de dezembro de 2017

Antes de importar e/ou adicionar usuário, certifique-se de configurar as categorias de usuários em Administração > Usuários e circulação > Categorias de usuários.

Adicionando novos usuários

Usuários são adicionados no módulo Usuários.

• Clique em + Novo Usuário

• Os campos que aparecem no formulário para adicionar novo usuário podem ser modificados. Para isso, basta configurar a preferência do sistema BorrowerUnwantedField(colocar link).
• Primeiramente, digite as informações de identificação a respeito de seu usuário.

• Campos obrigatórios são definidos na preferência de sistema BorrowerMandatoryField(colocar link).
• O campo Saudação é preenchido de acordo com as preferências definidas em BorrowersTitles(colocar link).
• Depois, digite as informações de contato do usuário.

• Nas informações de contato do usuário, o telefone e o e-mail principal serão os únicos que aparecer nos avisos e recibos impressos durante a circulação. O e-mail principal também é o que aparece nos avisos de atrasos e outras mensagens.
• Se este usuário é uma criança, será necessário que registrar no formulário dados do responsável.

• Clique em Definir para usuário para encontrar o usuário no sistema.
• Se o responsável não estiver no sistema, você pode digitar o nome nos campos disponíveis.
• O relacionamento é configurado na preferência do sistema borrowerRelationship(colocar link).
• Se este usuário é um funcionário de alguma instituição, é possível relaciona-lo com uma organização.

• Clique em Definir para usuário para encontrar o usuário no sistema. Se ele não estiver cadastrado no sistema, basta preencher o campo com o nome da organização.

• Cada usuário pode ter informações de contato alternativo.

• Informações de contato adicional podem ser dados dos pais ou responsáveis. Em casos acadêmicos, este campo pode ser utilizado para armazenar o endereço domiciliar dos usuários (no caso de estudantes que vivem na universidade).
• A seção de gestão da biblioteca inclui as informações que são utilizadas na biblioteca.

• O campo 'Número do cartão é preenchido automaticamente, caso a preferência do sistema autoMemberNum estiver configurada para Ativar.

• Caso a categoria de usuário errada tenha sido escolhida, acidentalmente, é possível consertar a informação na seção Gestão da biblioteca.
• Os campos Ordem 1' e Cargo são usados para produzir estatísticas de uso da biblioteca.

• Em seguida, há a seção Configuração da Biblioteca, que inclui configurações adicionais.

• A data de inscrição será preenchida automaticamente com o data do cadastro.
• Se a carteirinha do usuário tiver data de expiração (com base nas configurações das categorias de usuários), a data de expiração será automaticamente calculada.
• O campo Nota de OPAC é uma nota para o usuário - ela aparecerá no registro do usuário no OPAC.
• O campo Nota de Circulação destina-se exclusivamente a sua biblioteca e aparecerá quando o funcionário realizar um empréstimo para um usuário.
• O Login e Senha do OPAC são utilizados pelo usuário para acessar sua conta no OPAC. Eles também são utilizados por funcionários para lhes dar acesso à interface administrativa do Koha.
  • O funcionário só será capaz de fazer login na interface administrativa se possuir a permissão necessária(colocar link) para isto.
• Se atributos adicionais de usuário(colocar link) forem configurados, eles aparecerão em seguida.

• Por último, caso a preferência EnhancedMessagingPreferences esteja configurada para Permitir, pode-se escolher as preferências de mensagem para este usuário.

• Estas mensagens são:
  • Mensagem de atraso: Será enviada ao usuário uma mensagem avisando-o que o exemplar está atrasado.
  • Empréstimo: É uma mensagem que lista todos os dos itens do usuário que acabaram de ser emprestados e/ou renovados. Este é um formulário eletrônico do recibo de empréstimo e/ou renovação.
  • Reserva realizada: É uma mensagem que avisa que o usuário pode buscar o item reservado.
  • Data de devolução: Trata-se de mensagem com a data de devolução do item emprestado.
  • Devolução: Esta mensagem lista todos os exemplares devolvidos pelo usuário.
    • Os usuários podem optar por receber seus avisos como um resumo, assinalando a caixa Resumo apenas?. Também podem alternar o método de envio (SMS, e-mail, telefone). O resumo é uma combinação de todas as mensagens que serão enviadas para um e-mail único, em vez de um e-mail para cada alerta.

IMPORTANTE: Estas preferências irão substituir quaisquer definições feitas pelas categorias de usuário

IMPORTANTE: Estas preferências podem ser alteradas pelo usuário no OPAC.

• Ao terminar, clique em Salvar.

Se o sistema suspeitar que o usuário pode estar duplicado, um alerta será exibido:

Há dois casos possíveis em que o sistema pode detectar um usuário duplicado:

1. Se primeiro e último nome coincidem e não há nenhuma data de nascimento preenchida;
2. Se primeiro nome, sobrenome e data de nascimento são preenchidos e coincidem.

Se dois usuários têm nomes correspondentes, mas um tem a data de nascimento preenchida e o outro não, eles não vão corresponder como duplicatas.

Se for definido um limite máximo ou mínimo de idade na categoria do usuário e exigido o preenchimento da data de nascimento, o Koha irá avisar se o usuário que você está adicionando é jovem ou velho demais para a categoria de usuário selecionada.

Adicionando usuários administrativos (funcionários)

Todos os funcionários devem ser cadastrados no Koha como usuários do tipo Funcionário ou Staff. Isto depende se o sistema está em inglês ou há uma tradução instalada. Siga o passo-a-passo em Adicionar Usuário para adicionar um funcionário. Para dar permissões específicas aos funcionários na interface administrativa, siga o passo-a-passo em Permissões de Usuários(colocar link).

IMPORTANTE: Lembre-se de guardar seu nome de usuário e senha, pois este será utilizado para acessar a interface administrativa.

Adicionando usuário da categoria estatístico

Uma maneira de monitorar o uso dos exemplares na biblioteca é o empréstimo de materiais a um usuário da categoria estatístico. O processo de empréstimo não é voltado para o empréstimo de um exemplar, mas sim, para o controle do uso deste exemplar na biblioteca. Para usar esse método estatístico de uso do exemplar, é necessário criar uma categoria de usuário para o usuário estatístico.

Após criar a categoria estatístico, deve-se criar o usuário.

Em seguida, siga os passos na seção Adicionar um novo usuário deste manual. Uma vez que este usuário não é uma pessoa real, basta preencher os campos obrigatórios e a seção de gestão da biblioteca.

Usuários duplicados

Algumas vezes, quando você pode adicionar membros de uma nova família ao seu sistema. Portanto, é provável que você digite as mesmas informações de contato várias vezes. O Koha permite que você duplique o registro de usuário e altere apenas os campos necessários.

• Abra o usuário que você deseja utilizar como base (o usuário a partir do qual você pretende duplicar as informações).
• Clique em 'Duplicar' no topo do registro do usuário.

• Todos os campos com exceção do primeiro nome, número da carteirinha, login e senha no OPAC foram duplicados. Complete as partes que faltaram e clique 'Salvar'

• NOTA: clicando em um campo que já está preenchido com informações irá limpar este campo (fazendo com que seja mais fácil para você digitar algo diferente nele)

• Por fim,você será direcionado ao seu novo usuário.

Adicionando foto dos usuários

Se você desejar você pode adicionar fotos para ajudar a identificar usuários. Para ativar esse recurso, você deve primeiro configurar a preferência do sistema patronimages(colocar link) para 'Permitir'.

Se a preferência for definida como 'Permitir', você verá um espaço reservado para a foto do usuário, à esquerda do registro do usuário, e um espaço para fazer o upload da foto abaixo das informações básicas de contato.

Na caixa 'Upload da foto do usuário ', clique em 'Escolher arquivo' para localizar a imagem no seu computador e, em seguida, clique em 'Upload' para carregar a imagem para o registro do usuário.

IMPORTANTE: Há um limite de 100K para o tamanho da imagem carregada e recomenda-se que a imagem seja de 200x300 pixels, mas as imagens menores funcionarão melhor

Editando usuários

Usuário no Koha podem ser editados utilizando um dos vários meios de edição.

• Para editar o registro de usuário por inteiro, clique no botão 'Editar' na parte superior do registro de usuário.

• As senhas de usuários não são recuperáveis. Os asteriscos exibidos ao lado do campo de senha na tela de cadastro do usuário estarão sempre lá, mesmo que uma senha não tenha sido definida. Caso um usuário tenha esquecido sua senha, a única opção é resetar sua senha. Para mudar a senha do usuário, clique no botão 'Alterar senha'.
  • 
  • Koha não exibe as senhas existentes. Deixe em branco para manter a senha sem alterações.
  • Este formulário pode gerar automaticamente uma senha aleatória, se você clicar no link "Clique para preencher com uma sugestão gerada aleatoriamente. Senhas serão exibidos como texto."

• Para editar uma sessão específica no registro de usuário (por exemplo informações de uso da biblioteca) clique no link 'Editar'.
  • Uma foto do usuário pode ser adicionada procurando pelo arquivo em seu computador a partir da opção 'Upload foto do usuário'.
  • 
  • Este formulário não irá aparecer se você não tiver configurado a preferência PatronImages(colocar link) para 'permitir' imagens de usuários.
  • Para adicionar imagens de usuários, use a ferramenta de Upload fotos de usuários.
• Usuários também podem ser impedidos de pegar exemplares emprestados, para isso ajuste as permissões de usuários.

• Se você deseja que os funcionários confirmem o endereço dos usuários no momento dos empréstimos, você pode clicar em 'Não possui endereço' na seção 'Sinais da conta do usuário'.

• Se o usuário informar que perdeu sua carteirinha, você pode defini-la como 'Perdida' para evitar que outra pessoa utilize a carteirinha para empréstimos

• Se você desejar barrar um usuário da biblioteca você pode adicionar uma restrição manual.

NOTA: Esta seleção pode ser feita automaticamente utilizando a ferramenta 'Agendar avisos de atraso'

• Se você preencher uma restrição a um usuário, adicionando um comentário e uma data, você também verá uma aviso de restrição igual aos das opções 'Não possui endereço' e 'Perdeu a carteirinha'.

• Um usuário que foi colocado na categoria Criança, por causa da idade, não será transformada, automaticamente, para Adulto após completar a idade para se enquadrar nesta categoria (O Koha não possui este recurso). Porém se você deseja transformar um usuário criança em um usuário adulto clique em 'Mais' no menu e escolha 'Transformar criança em adulto'

• Em seguida, será apresentado com uma janela pop-up perguntando para qual das suas categorias tipo adulto esta criança deve ser atualizada:

Gerenciando as autoedições dos usuários

Caso você permita que os usuários editem suas contas no OPAC, para dar essa permissão configure a preferência do sistema OPACPatronDetails(colocar link) para 'Permitir'.Mas ainda é necessário que você aprove as alterações por meio da interface administrativa antes que elas sejam aplicadas. Caso existam atualizações pendentes no cadastro dos usuários, elas aparecerão no painel da interface administrativa abaixo da lista de módulos (juntamente com outros itens aguardando alguma ação).

Quando clicar em 'Usuários que solicitam alteração' você será levado a uma lista de usuários que solicitaram alterações.

A partir daí, você pode 'Aprovar' e aplicar as alterações ao registro do usuário, 'Excluir' e remover as alterações ou 'Ignorar' e manter as alterações pendentes para posterior revisão.

Permissões de usuários

As Permissões de Usuário são utilizadas para definir os direitos dos membros na interface administrativa.

IMPORTANTE: Para que o funcionário possa acessar a interface administrativa é necessário que a opção "catálogo" das permissões de acesso esteja selecionada.

Configurando permissões de usuários

Para alterar permissões de usuário, você primeiro precisa criar um usuário do tipo "Funcionário"(ou Staff, depende qual opção irá aparecer para você).

• No registro de usuário, clique em 'Mais' e escolha 'Alterar permissões' para alterar as permissões do usuário.

Será apresentado uma lista das preferências, cada uma pode ser expandida clicando no sinal + (mais) a esquerda do título da seção.

Definição das permissões de usuários

As permissões de usuário são as seguintes:

• superlibrarian
  • Permite acesso a todas as funções da biblioteca.

NOTA: Ao escolher está permissão não é necessário escolher nenhum outra da lista.

• circulate
  • Permite realizar empréstimo e receber devolução de exemplares.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• catalogue
  • Necessário para os funcionários da biblioteca. Permite visualizar o catálogo na interface administrativa.

IMPORTANTE: Você deve dar essa permissão a todos os funcionários, só assim eles terão permissão para logar na interface administrativa.

• parameters
  • Permite gerenciar o sistema Koha (painel administrativo)
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• borrowers
  • Permite adicionar ou modifica usuários.
• permissions
  • Permite configurar as permissões dos usuários.
• reserveforothers
  • Permite fazer e/ou alterar as reservas dos usuários
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• borrow
  • Permite emprestar exemplares;
• editcatalogue
  • Permite fazer alteração no catálogo (Modifica dados bibliográficos e dados dos exemplares)
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• updatecharges
• Permite gerenciar taxas e multas dos usuários.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• acquisition
  • Permite gerenciar a aquisição e/ou sugestões de aquisição.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• management
  • Permite definir os parâmetros de gestão para a biblioteca(permissão reprovada)

IMPORTANTE: Esta permissão não exerce mais controle em nenhuma função.

• tools
  • Permite utilizar todas as ferramentas.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• editauthorities
  • Permite alterar as Autoridades.
• serials
  • Permite gerencia as assinaturas dos periódicos.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• reports
  • Permite acesso ao módulo acessório.
  • Relatórios do módulo Circulação não são controlados por esta permissão.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)
• staffaccess
  • Permite que funcionários modifiquem permissões de outros funcionários.

IMPORTANTE: Para selecionar essa permissão é necessário, também, selecionar a permissão borrowers.

• plugins
  • Permite acesso aos plugins do Koha.
  • Está sessão pode ser expandida (Mais informações-colocar link)

Subpermissões da Permissão Circulação

Se o funcionário tiver permissão de 'circulação' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• circulate_remaining_permissions
  • Permissões de circulação restante.
  • Permite acesso a todos os direitos de circulação, exceto as abrangidas por permissões listadas abaixo.
• force_checkout
  • Permite fazer um empréstimo, mesmo que haja alguma restrição.
  • Com está permissão um bibliotecário poderá passar por cima das restrições de empréstimo nos seguintes casos:
    • Quando a restrição de idade;
    • Quando o exemplar foi emtido para outro usuário;
    • Quando o exemplar não pode ser emprestado;
    • Quando o usuário possui exemplares em atraso;
    • Quando o exemplar está com status de perdido;
    • Quando o exemplar é muito demandado, e provável que haja um lista de espera;
    • Quando o exemplar está reservado.
• manage_restrictions
  • Permite gerenciar restrições para contas de usuários.
  • Concede permissão aos funcionário para suspender restrições que estejam no registro do usuário.
• overdues_report
  • Permite fazer relatórios de exemplares atrasados.
  • A permissão para gerar relatórios de exemplares em atraso é encontrados no módulo Circulação.
• override_renewals
  • Permite forçar um renovação de itens bloqueados.
  • Requer que o funcionário tenha também a permissão circulate_remaining_permissions.

Subpermissões da Permissão de Parâmetros

Se o funcionário tiver permissão de 'parâmetros' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• manage_circ_rules
  • Permite gerenciar as regras de circulação.
  • Permissão para acessar o módulo Circulação e multas da área administrativa.
• parameters_remaining_permissions
  • Permissõesde parâmetros restantes.
  • Permite acesso a todas as áreas na Adminsitração (exceto Circulação e Regras para Multas).

Subpermissões da Permissão de Reserva

Se o funcionário tiver permissão de 'reserva para outros' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• modify_holds_priority
  • Altera as prioridades de reserva.
  • Permite que os funcionários alterem as priioridade de reserva (alterando a ordem dos usuários na fila de reserva)
• place_holds
  • Faz a reserva para usuários.

Subpermissões da Permissão de Catalogação

Se o funcionário tiver permissão de 'alterar catálogo' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• delete_all_items
  • Permite excluir todos os itens de uma só vez.
  • Permite utilizar a opção 'Deletar todos os itens', encontrado dentro do menu Editar do catálogo.
• edit_catalogue
  • Altera o catálogo (Modifica dados bibliográficos e dados dos exemplares)
  • Permite acesso a todos as funções da página de catalogação.
• edit_items
  • Altera o exemplar.
  • Permite fazer alterações nos exemplares, mas não nos registros bibliográficos.
• edit_items_restricted
  • Permite limitar a edição de itens aos subcampos definidos na preferência SubfieldsToAllowForRestrictedEditing(colocar link).

NOTA:Note que o edit_item ainda é necessário.

• fast_cataloging
  • Catalogação rápida.
  • A possibilidade de catalogar utilizando apenas a Planilha de Catalogação Rápida(colocar link) encontrada na página de Circulação(colocar link).

Subpermissões da Permissão de Taxas e Multas

Se o funcionário tiver permissão de 'atualizar taxas/multas' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• remaining_permissions
  • As permissões restantes para gerenciar taxas e multas, porém não é possível excluir encargos.
• writeoff
  • Excluir multas e taxas.

Subpermissões da Permissão de Aquisição

Se o funcionário tiver permissão de 'aquisição' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• budget_add_del
  • Permite adicionar e excluir orçamentos (mas não é possível modificar)
• budget_manage
  • Permite gerenciar orçamentos.
• budget_manage_all
  • Permite gerenciar todos os orçamentos.
• budget_modify
  • Permite modificar orçamentos (mas não é possível criar linhas, mas pode modificar as existentes)
• contracts_manage
  • Permite gerenciar contratos.
• group_manage
  • Permite gerenciar pedidos e grupos de pedidos.
• order_manage
  • Permite gerenciar pedidos e as cestas de compras.
• order_manage_all
  • Permite gerenciar todos os pedidos e cestas de compras, independente de suas restrições.
• order_receive
  • Permite gerenciar pedidos e as cestas de compras.
• period_manage
  • Permite gerenciar periódicos.
• planning_manage
  • Permite gerenciar o planejamento orçamentário.
• vendors_manage
  • Permite gerenciar os fornecedores.

Subpermissões da Permissão de Periódicos

Se o funcionário possuir a permissão de 'periódicos' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• check_expiration
  • Permite verificar a data de vencimento da assinatura de periódicos
• claim_serials
  • Permite cobrar os fascículos atrasados por meio da seção de Reclamações.
• create_subscription
  • Permite criar uma nova assinatura.
• delete_subscription
  • Permite excluir assinaturas existentes.
• edit_subscription
  • Permite modificar uma assinatura.
  • Está permissão não permite deletar ou criar uma assinatura.
• receive_serials
  • Permite receber o periódico.
  • Receber um periódico de uma assinatura.
• renew_subscription
  • Permite renovar uma assinatura.
• routing
  • Permite gerenciar a Lista de Circulação.
• superserials
  • Permite gerenciar assinaturas de qualquer biblioteca (apenas se a preferência do sistema IndependantBranches(colocar link) for configurada)

Subpermissões da Permissão de Ferramentas

Se o funcionário possuir a permissão de 'ferramentas' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• batch_upload_patron_images
  • Permite fazer o upload de imagens de usuários em lote ou uma de cada vez.
  • Permite acesso à ferramenta Upload da imagens do usuário.
• delete_anonymize_patrons
  • Permite excluir antigos usuários e tornar anônimo o histórico de circulação/leitura (exclui o histórico de leituras do usuário).
  • Permite acesso à ferramente Tornar usuário anônimo
• edit_calendar
  • Informa quando a biblioteca estará fechada.
  • Permite acesso à ferramenta Calendário.
• edit_news
  • Permite escrever notícias para o OPAC e a interface administrativa.
  • Permite acesso à ferramenta Notícias.
• edit_notice_status_triggers
  • Agenda avisos de atraso.
  • Permite acesso à ferramenta Agendar avisos de atraso.
• edit_notices
  • Permite definir mensagens.
  • Permite acesso à ferramenta Mensagens e comprovantes.
• export_catalog
  • Exportar registros bibliográficos, de exemplares e de autoridades.
  • Permite acesso à ferramenta Exportar dados.
• import_patrons
  • Importa dados de usuários.
  • Permite acesso à ferramenta Importar usuários.
• inventory
  • Permite inventariar o catálogo.
  • Permite acesso à ferramenta Inventário.
• items_batchdel
  • Permite excluir exemplares em lote.
  • Permite acesso à ferramenta Deletar itens em lote.
• items_batchmod
  • Permite modificar exemplares em lote.
  • Permite acesso à ferramenta Modificação de itens em lote.
• items_batchmod_restricted
  • Limitar modificação de itens em lote aos subcampos definidos na preferencia SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod(colocar link)

NOTA: A permissão items_batchmod ainda é necessária.

• label_creator
  • Permite criar etiquetas e códigos de barras a partir de dados do catálogo e de usuário.
  • Permite acesso às ferramentas Gerador de etiqueta e Criar Etiqueta Rápida
• manage_csv_profiles
  • Permite gerenciar perfis exportação CSV.
  • Permite acesso à ferramenta Perfis CSV.
• manage_staged_marc
  • Managed staged MARC records, including completing and reversing imports
  • Permite acesso à ferramenta Modificação de itens em lote.Access to the Manage Staged MARC Records Tool
• moderate_comments
  • Permite moderear os comentários dos usuários.
  • Permite acesso à ferramenta Comentários.
• moderate_tags
  • Permite moderar tags de usuários.
  • Permite acesso à ferramenta Tags.
• records_batchdel
  • Permite excluir registros em lote (bibliográfico ou autoridade).
  • Permite acesso à ferramenta Excluir registros em lote.
• rotating_collections
  • Permite gerenciar a coleção circulante, ou seja, a coleção que pode ser emprestada ao usuário.
  • Permite acesso à ferramenta Coleções circulantes.
• schedule_tasks
  • Permite agendar tarefas.
  • Permite acesso à ferramenta Agendador de tarefas.
• stage_marc_import
  • Permite o tratamento de registros MARC para importação.
  • Permite acesso à ferramenta Ferramentas_do_Koha#Tratamento_MARC_para_importaC3.A7.C3.A3o_no_reservatório
• upload_local_cover_images
  • Upload de capa de livros.
  • Permite acesso à ferramenta Upload de capa de livros, bem como a permissão para adicionar e excluir imagens da capa na página de detalhes do bib.
• view_system_logs
  • Permite nevegar pelos logs do sistema.
  • Visualizador de log

Subpermissões da Permissão de Relatórios

Se o funcionário possuir a permissão de 'relatórios' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• create_reports
  • Cria relatório SQL.
  • A possibilidade de criar e editar, mas não executar relatórios SQL.
• execute_reports
  • Executa relatórios SQL.
  • A possibilidade de executar, mas não criar e editar relatórios SQL.

Subpermissões da Permissão de Plugins

Se o funcionário possuir a permissão de 'plugins' ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

• configure
  • Configura os plugins.
  • A possibilidade de executar a seção 'configurar' de um plug-in se ele a possuir.
• manage
  • Gerencia plugins
  • A possibilidade de instalar ou desinstalar plugins.
• report
  • Usar plugins de relatórios.
  • A possibilidade de usar plugins de relatórios.
• tool
  • Usar a ferramenta Plugins.
  • A possibilidade de usar a ferramenta Plugins.
  • The ability to use tool plugins

Informações dos usuários

Quando visualizar o registro de usuário, você terá a opção de visualizar a informação de uma das diversas abas no lado esquerdo do registro.

Empréstimo

Para obter instruções sobre os itens emprestados, consulte a seção Empréstimo(colocar link) deste manual.

Os funcionários podem visualizar sua tela de empréstimo clicando em seu nome de usuário no canto superior direito da tela e escolher "Meus empréstimos '.

Detalhes

Os funcionários podem visualizar sua tela de detalhes clicando em seu nome de usuário no canto superior direito da tela e escolher "Minha conta '.

Todas as informações do usuário aparecem na guia detalhes. Isso inclui todas as informações de contato, notas, preferências de mensagens, etc, inseridas no momento da inscrição do usuário.

Para os membros que estão marcados como 'Crianças' e 'Profissionais' terão as informações sobre seus, respectivamente, responsáveis legais e instituições onde trabalham exibidas em seu registro.

• Um usuário criança e um profissional terá seus, respectivamente, Responsáveis e Instituição listados. O exemplo abaixo é de uma usuário marcado como criança:

• No registro do responsável ou da instituição, todas as crianças e / ou escritório profissional serão listados.O exemplo abaixo é de uma usuário responsável por uma criança:

Sumário de circulação

Na aba detalhes do registro do usuário, abaixo das informações de usuário há uma aba chamada 'Empréstimo', nesta aba há uma tabela que exibe os exemplares que foram emprestados.

A aba Multas&Custos mostrará todos os encargos pedentes do usuário. Se o usuário não possuir encargos, você verá na guia a mensagem 'Sem encargos pendentes'.

A aba Reserva mostra se o usuário fez alguma reserva de material, caso não haja reserva você verá na guia a mensagem 'Usuário não possui reservas'.

A aba Restrições é uma aba que está presente em todos os tipos de usuários, pois as abas anteriores podem aparecer ou não na Aba Detalhes, depende das configurações escolhidas na categorias de usuários. Quando o usuário não tem restrições, você verá que na guia a mensagem .

Se o usuário é responsável por outro usuário da biblioteca, por exemplo se é o pai de algum usuário da categoria 'Crianças', os empréstimos feitos pelo filha(a) aparecerão na Aba Detalhes do pai e/ou mãe.

Multas

O histórico completo do usuário aparecerá na aba Multas. Ao contrário do que parece indicar pelo nome, esta aba não exibe apenas informações sobre multas, ela também informa taxas de inscrição, locação, reserva e outras cobranças existentes.

Na aba 'Conta' estarão as seguintes informações:

• A data que a multa ou o pagamento foi emitido.
• Uma descrição dos custos, incluindo a data de devolução de exemplares em atraso e um link para o registro do item.
• Quaisquer notas sobre essa cobrança / pagamento
• O montante total do pagamento ou encargo.
• O montante ainda a ser pago.

Aplicação das Multas

A maioria das multas e taxas serão automaticamente cobrada se o fine cron job(colocar link) estiver sendo executado:

• Multas serão aplicadas com base nas Regras de circulação & multas
• Taxas de reserva serão cobradas com base nas regras configuradas em Categorias de Usuários na área de Administração
• Taxas de locação serão baseadas nas configurações em Tipos de materiais na área de Administração.
• Marcar um exemplar como 'Perdido' no módulo de catalogação fará com que o usuário seja automaticamente cobrado pelo custo de reposição deste exemplar.

Pagamento de multas

Para realizar o pagamento clique na aba 'Pagar multas'.

É possível pagar tolamente ou parcialmente os encargos, também é possível desconsiderá-los.

• Pagamento total:
  • Clique em "Pagar" ao lado da multa que você deseja pagar por inteiro
  • O total da multa será gerado na caixa "Recolher do usuário"
  • 
  • Clique em 'Confirmar' para confirmar o pagamento.
  • A multa será removida e será exibida como paga.

• Pagamento parcial:
  • Clique em "Pagar" ao lado da multa que você deseja pagar por inteiro
  • Coloque na caixa "Recolher do usuário" o valor que será pago
  • 
  • Clique em 'Confirmar' para confirmar o pagamento.
  • A multa será atualizada e o valor devedor também será atualizado.

• Pagar um valor para todas as multas :
  • Clique no botão 'Montante de pagamento'.
  • Digite a quantia que você está recebendo do usuário em 'Recolher do Usuário". A soma de todas as multas é exibida em 'Total de multas restante'.
  • 
  • Clique em 'Confirmar' para confirmar o pagamento.
    • Os totais das multas serão atualizados com o pagamento aplicados às multas mais antigas primeiro.

• Pagar multas selecionadas:
  • Clique na caixa de seleção próxima às multas que deseja pagar e clique 'Pagar Selecionadas'.
  • 
  • Digite a quantia que será paga.
  • 
  • Clique em 'Confirmar' para confirmar o pagamento.
    • Os total a ser pago será atualizado, com o pagamento aplicados às multas mais antigas primeiro.

• Desconsiderar uma única multa:
  • Clique em 'Cancelar' ao lado da multa se você quiser perdoá-la.
  • 
  • A multa será removida da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.

• Desconsiderar todas as multas :
  • A multa será removida da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
  • Todas as multas serão removidas da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
    • Se você acidentalmente marcar um exemplar como pago, é possível reverter esta linha do exemplar clicando 'Reverter' no lado direito da linha.
    • 
      • Ao clicar em 'Reverter', uma nova linha de exemplar será adicionada a conta, exibindo o pagamento como revertido.
      • 

Criação de faturas manualmente

Para taxas que não são criadas automaticamente, bibliotecários podem criar uma fatura manualmente.

• Primeiro escolha o tipo de fatura que você quer criar.
  • Para adicionar mais valores ao menu da fatura manual, adicione-os a lista de valores autorizados MANUAL_INV.

• Se a taxa for associada a um exemplar, você pode digitar seu código de barras, assim será exibido um link, na tabela de multa e taxas, para aquele material específico.

• O campo de Descrição é onde você irá digitar a descrição da cobrança.

• No campo de Valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e pontos decimais.

Criação de crédito manualmente

O crédito criado manualmente pode ser utilizado para pagar parte de multas ou para perdoar uma multa.

• Primeiro escolha o tipo de crédito que você quer aplicar: Crédito ou Perdoado.

• Se este crédito está associado a um exemplar você pode inserir seu código de barras, assim será exibido um link, na tabela de multa e taxas, para aquele material específico.

• O campo de 'Descrição' é onde você irá digitar uma breve descrição sobre o crédito.

• No campo de Valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e pontos decimais.

Impressão de recibos

À direita de cada item há um link para impressão.

Clicando neste link uma nota será impressa, esta inclui a data e a descrição e o total a ser pago para esta conta.

Lista de circulação

Texto em negrito Uma relação com todas as listas de circulação de periódicos do usuário estará acessível pela aba 'Listas de circulação' no registro do usuário.

Nesta aba você poderá ver e editar todas as listas de circulação que este usuário possui.

Histórico de circulação

A aba de histórico de circulação aparecerá se você tiver definido a preferência intranetreadinghistory(colocar link) para permitir. Se você tiver definido a preferência OPACPrivacy(colocar link) como 'Permitir' e o usuário tiver decidido que a biblioteca não pode manter esta informação esta aba permitirá apenas visualizar os empréstimos atuais.

Se você quiser exportar a lista de códigos de barras dos materiais devolvidos no dia, você pode encontrar esta opção no menu 'Mais', no lado superior direito da página.

Gerará um arquivo de texto com um código de barras por linha.

Log de alterações

Esta aba só estará disponível se você tiver configurado a opção BorrowersLog (colocar link) para rastrear as mudanças no registro de usuários. O Log de alterações exibirá todas as alterações feitas no registro de usuário. Se você também configurou as preferências IssueLog e ReturnLog(colocar link) você verá os empréstimos e devoluções nesta aba.

• O campo 'Bibliotecário' exibe o nome e número do funcionário que fez as alterações.

• O campo 'Módulo' exibe os módulos onde aconteceram as alterações.

• O campo 'Objeto'exibe o nome e número do do usuário que sofreu as alterações.

Correspondências

As preferências de mensagem do usuário são configuradas quando se adiciona ou edita um usuário. Esta aba irá exibir mensagens que foram enviadas e que estão aguardando na fila de envio.

Clicando no título da mensagem irá expandir a visualização para exibir o texto completo da mensagem enviada.

Estatísticas

Dependendo das suas configurações para a preferência do sistema StatisticsFields(colocar link), você pode visualizar estatísticas para ações de circulação de um usuário.

Arquivos

Caso você configure a preferência EnableBorrowerFiles para 'Ativar' a aba Arquivos ficará visível na página de informações do usuário.

Aqui você pode enviar arquivos para anexar no registro de usuário.

Ao fazer o upload de arquivo este aparecerá em uma tabela acima.

Sugestões de compras

Caso o usuário tenha feito alguma sugestão de aquisição, você poderá ver estas sugestões na aba 'Sugestão de Aquisição' do registro do usuário.

A partir daí, você poderá ver todas as sugestões feitas pelo usuário e o status das sugestões. Você também pode criar uma sugestão de compra em nome do usuário clicando em 'Nova sugestão de compra' na barra superior.

Saiba mais sobre 'Sugestões de aquisição'(colocar link) no capítulo 'Aquisições'(colocar link) deste manual.

Pesquisa de usuários

Ao entrar no módulo dos Usuários, aparecerá um painel de pesquisa para os usuários na parte superior. A partir dele, é possível executar pesquisas sobre um usuário usando o seu nome ou código de barras, na caixa de pesquisa.

Ao clicar no sinal de adição (+) à direita do caixa de pesquisa irão aparecer opções avançadas de pesquisa, com mais filtros. Incluem-se aí a limitação por categoria de usuário e/ou biblioteca.

Você pode limitar os resultados obtidos utilizando a caixa de 'Filtros' no lado esquerdo da página.

Você pode pesquisar por usuários por diversas maneira utilizando o campo 'Pesquisar campos'.

• Padrão:
  • Digite qualquer parte do nome, username, e-mail ou código de barras.
• E-mail:
  • Digite qualquer parte do e-mail dele e selecione 'Contém' ao invés de 'Começa por'.
• Número do usuário:
  • Digite o número de usuário do Koha.
• Telefone:
  • Digite o número do telefone exatamente como está no sistema ou usando espaços entre cada lote de números.
  • Exemplo: Para encontrar (21) 5555-1212 você pode pesquisar exatamente como foi digitado ou por 21 5555 1212
• Endereço:
  • Insira qualquer parte do endereço do usuário (qualquer dos campos de endereço) e selecione 'Contém' no lugar de 'Começa com' para encontrar a expressão em qualquer lugar do endereço.
• Data de nascimento:
  • Insira a data conforme o configurado na preferência dataformat (colocar link)
• Campo de ordenação 1:
  • Este é um campo personalizável que as bibliotecas podem usar para qualquer tipo de dados sobre o usuário.
• Campo de ordenação 2:
  • Este é um campo personalizável que as bibliotecas podem usar para qualquer tipo de dados sobre o usuário.

Você pode escolher tanto entre realizar pesquisas por campos que começam com a palavra inserida quanto que contém esta palavra. A opção 'Contém' funcionará como busca padrão.

Pode também navegar pelos registros de usuário clicando nas letras existentes no topo.