Mudanças entre as edições de "Ferramentas do Koha"

Edição atual tal como às 10h42min de 30 de dezembro de 2017

As ferramentas, no Koha, realizam todos os tipos de ações. Em outros sistemas de gerenciamento de bibliotecas, os itens listados no módulo Ferramentas no Koha seriam referenciados, por exemplo, em 'Relatórios'.

Usuários e circulação

Lista de usuários

As Listas de usuários são uma forma de organizar um grupo de usuários e facilitar a modificação de registros em lote ou a emissão de relatórios.

Para criar uma nova lista, clique em + Nova listas de usuários.

Coloque o nome da lista e clique em Salvar.

Para adicionar usuários à lista, pesquise os usuários no campo Adicionar usuários.

Insira o nome do usuário ou o número de carteirinha na caixa de pesquisa. Para adicionar o usuário, basta clicar no resultado da pesquisa.

Quando todos os usuários já tiverem sido selecionados, clique em Adicionar usuários para salvá-los na lista.

Comentários

Todos os comentários adicionados pelos usuários via OPAC dependem da aprovação de funcionários para serem visualizados. Se há comentários aguardando moderação, eles estarão listados no painel principal abaixo dos módulos, como na imagem abaixo.

Estes comentários também podem ser acessados indo ao módulo Ferramentas e, em seguida, selecionado a ferramenta Comentários.

Para moderar os comentários, simplesmente clique em Aprovar ou Excluir, no lado direito dos comentários que estão aguardando moderação.

Se não existir comentário para moderação, a seguinte mensagem é apresentada pelo sistema:

Também é possível rever e desaprovar comentários que aprovados no passado escolhendo a aba Comentários aprovados.

Importar usuários

A ferramenta de importação de usuários pode ser usada em qualquer momento para adicionar usuários em lote. É usada com maior frequência em universidades e escolas, quando há um novo lote de usuários registrados.

Criação de arquivos dos usuários

Sua instalação do Koha vem com um arquivo CSV em branco que pode ser usado como template para seus registros de usuários. Caso deseje-se criar um novo arquivo, atente-se para que ele tenha os seguintes campos, nesta ordem:

cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, state, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber,B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_state, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, debarredcomment, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactstate, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, privacy, patron_attributes.

Importando usuários

Uma vez que seu arquivo de usuário foi criado, pode-se utilizar a ferramenta de Importação de usuário para trazer os dados para o Koha.

Escolha seu arquivo CSV e peça verificação de correspondência por Número de carteirinha, para evitar que sejam adicionadas carteirinhas duplicadas no sistema.
Depois, pode-se escolher valores padrões para aplicar em todos os usuários que estiver importando.
- Ex.: Se estiver importando usuários para uma biblioteca especifica, pode-se usar o campo Biblioteca de origem do Formulário de importação.
Por fim, é necessário escolher qual registro será substituído, no caso de haver duplicatas.

Um registro duplicado é encontrado utilizando os campos que foram escolheu como critério de correspondência para evitar duplicação.
Se foram incluidos atributos de usuários no seu arquivo, pode-se decidir se deseja adicionar seus valores aos valores existentes ou apagar os valores existentes e manter somente os seus.

Mensagens e comprovantes

Todos os avisos e recibos (ou comprovantes) gerados pelo Koha podem ser personalizados utilizando a ferramenta Avisos e Comprovantes. O sistema vem com vários modelos predefinidos que aparecerão quando o usuário entrar pela primeira vez nesta ferramenta.

Todos os avisos podem ser editados, mas só alguns podem ser excluídos. Isto evita que mensagens de erro do sistema sejam enviadas sem um modelo. As mensagens e comprovantes podem ser editados em cada biblioteca, mas por padrão, serão exibidos os avisos para todas as bibliotecas.

Caso a biblioteca tenha um estilo que deseja aplicar em todos os comprovantes, pode-se configurar a preferência do sistema SlipCSS(colocar link). Para as mensagens, configure a preferência NoticeCSS para definir estilo para todas.

Para mais informações sobre a formatação, veja o Guia de campos para Mensagens e Comprovantes(colocar link).

Adicionando mensagens e comprovantes

Para adicionar novas mensagens ou comprovantes:

Clique em + Nova mensagem.

Escolha para qual biblioteca será esta mensagem ou comprovante.

Escolha a qual módulo está mensagem estará relacionada.
O campo Código é limitado a 20 caracteres.

Use o campo Nome para deixar mais claro o tipo de mensagem, para qual biblioteca ela é, qual módulo será aplicado etc.

Em seguida, é possível personalizar a mensagem de acordo com cada método de envio.
- Toda mensagem deve ter um modelo de e-mail configurado.

- Se estiver utilizando o serviço TalkingTechItivaPhoneNotification(colocar link), será possível configurar uma notificação por telefone.

- Caso se deseje imprimir este aviso, pode-se configurar um template para impressão.

- Caso a biblioteca tenha ativado o envio de SMS na preferência SMSSendDriver(colcar link), é possível definir o texto para as mensagens.

Todos os avisos oferecem a mesma opção.
- Se desejar elaborar as mensagens ou comprovantes em formato HTML, verifique se a opção Mensagem HTML está selecionada. Caso não estiver, o o conteúdo será gerado como texto simples.
- Assunto da Mensagem é o que aparecerá no assunto do e-mail.
- No corpo da mensagem, sinta-se à vontade para escrever a mensagem que desejar. Utilize os campos no lado esquerdo para incluir dados extraídos da base de dados.

Marcação de mensagens de atraso

Quando estiver criando mensagem de atraso, haverá duas tags, além das várias que compõem a base de dados que pode ser utilizada nas mensagens.

Estas tags são <item> e </item>, que envolvem todos os campos de biblio, biblioitem e tabelas de exemplares. Um exemplo de utilização dessas tags no template de aviso é apresentado a seguir:

Os exemplares a seguir estão atualmente em atraso: 
<item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Código de barras:
 <<items.barcode>> Multa: <<items.fine>></item>

No qual, assumindo que dois exemplares estão atrasados, resultará em um aviso como:

Os exemplares a seguir estão atualmente em atraso: 
"Uma breve história da civilização ocidental" por Harrison, John B, 909.09821 H2451, Código de barras: 08030003 Multa: R$3.50
"História da civilização ocidental" por Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Código de Barras: 08030004 Multa: R$3.50

Mensagens e comprovantes existentes

Entre as mensagens padrão, há mensagens para várias ações comuns dentro do Koha. Todas podem ser personalizadas, tendo seu texto alterado por meio da ferramenta Mensagens e Comprovantes. O estilo destas mensagens pode ser mudado usando a preferência do sistema NoticeCSS(colocar link) para definir um estilo. Aqui estão algumas das coisas que as mensagens fazem.

ACCTDETAILS
- Enviar aos usuários um aviso quando suas contas estão configuradas e a preferência AutoEmailOPACUser(colocar link) está definida para Enviar.
ACQCLAIM (Acquisition Claim)
- Utilizado na parte de reclamações do módulo de aquisição.

- Endereço: More > Aquisição> Fascículos atrasados.

CHECKIN
- Esta mensagem é enviada para todos os exemplares quando devolvidos.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

A preferência do sistema EnhancedMessagingPreferences está configurada para Permitir.
Quando o usuário solicitou receber a mensagem.
- Endereço: OPAC > Login > minhas mensagens
- Endereço: Usuário > Registro do usuário > Mensagens

CHECKOUT
- Esta mensagem é enviada para todos os exemplares quando emprestados.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

A preferência do sistema EnhancedMessagingPreferences está configurada para Permitir.
Quando o usuário solicitou receber a mensagem.
- Endereço: OPAC > Login > minhas mensagens
- Endereço: Usuário > Registro do usuário > Mensagens

DUE

- Esta mensagem é enviada quando o exemplar está atrasado.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:
A preferencia do sistema EnhancedMessagingPreferences está configurada para Permitir.
Quando o usuário solicitou receber a mensagem.
- Endereço: OPAC > Login > minhas mensagens

DUEDGST
- Este aviso é utilizado para alertar usuários sobre exemplares em atraso
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

A preferência do sistema EnhancedMessagingPreferences está configurada para Permitir.
O usuário solicitou o recebimento desta mensagem como resumo diário.
- Get there: OPAC > Login > minhas mensagens
- Get there: Usuário > Registro do usuário > Mensagens.

HOLD (Hold Available for Pickup)
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos: :

A preferência do sistema EnhancedMessagingPreferences está configurada para Permitir.
O usuário solicitou o recebimento desta mensagem como resumo diário.
- Get there: OPAC > Login > minhas mensagens.
- Get there: Usuário > Registro do usuário > Mensagens.

Quando este aviso faz alusão à tabela de bibliotecas, ele está se referindo às informações sobre a biblioteca de retirada.
HOLDPLACED (uma aviso aos funcionários da biblioteca de que uma reserva foi feita)
- Esta mensagem requer que a preferência do sistema emailLibrarianWhenHoldIsPlaced esteja em Ativar.
- Quando este aviso faz alusão à tabela de bibliotecas, ele está se referindo às informações sobre a biblioteca de retirada do exemplar.
ODUE (Mensagem de atraso)
- Este aviso é utilizado para enviar mensagens de atraso para os usuários.
- Necessita que você configure o envio de mensagens de atraso.
PREDUE
Este aviso é utilizado para enviar avisos de atraso para os usuários.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

Esta mensagem requer que a preferência do sistema emailLibrarianWhenHoldIsPlaced esteja em Ativar.
O usuário solicitou o recebimento desta mensagem como resumo diário.
- Get there: OPAC > Login > minhas mensagens.
- Get there: Usuário > Registro do usuário > Mensagens.

PREDUEDGST
- Este aviso é enviado para todos os exemplares em atraso.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

Esta mensagem requer que a preferência do sistema emailLibrarianWhenHoldIsPlaced esteja em Ativar.
O usuário solicitou o recebimento desta mensagem como resumo diário.
- Get there: OPAC > Login > minhas mensagens.
- Get there: Usuário > Registro do usuário > Mensagens.

RENEWAL
Este aviso é enviado para todos os exemplares renovados.
- Este aviso é utilizado se dois critérios forem atendidos:

Esta mensagem requer que a preferência do sistema emailLibrarianWhenHoldIsPlaced seja configurada para Ativar.
A preferência RenewalSendNotice está configurada para Enviar.
O usuário solicitou o recebimento desta mensagem como resumo diário.
- Get there: OPAC > Login > minhas mensagens.
- Get there: Usuário > Registro do usuário > Mensagens.

RLIST (Lista de circulação)
- Utilizado no módulo de periódicos para notificar os usuários/funcionários sobre novos fascículos de um periódico.
- Get there: More > Serials > Nova assinatura.
- Você tem a opção de selecionar o aviso de Routing List quando cria uma nova assinatura (escolha a partir do menu 'Notificação de usuário).

SHARE_ACCEPT
- Utilizado para notificar um usuário quando outro usuário tiver aceitado sua lista compartilhada.
- Configure a preferência do sistema OpacAllowSharingPrivateLists para Permitir.
SHARE_INVITE
- Utilizado para notificar um usuário de que outro usuário deseja compartilhar uma lista com ele.
- Configure a preferência do sistema OpacAllowSharingPrivateLists para Permitir.

Existe também um conjunto de comprovantes pré-definidos listados nesta página. Todos estes comprovantes podem ser customizados alterando o texto em Mensagens e comprovantes e seu estilo, usando a preferência SlipCSS para definir um CSS. Alguns exemplos de como são utilizados:

ISSUEQSLIP
- Usado para imprimir um recibo rápido na circulação.
- O recibo rápido apenas inclui itens que foram emprestados no dia.
ISSUESLIP
- Usado para imprimir um recibo completo na circulação.
- Avisos irão aparecer abaixo dos items que forem emprestados, na tela de circulação.
RESERVESLIP
- Usado para imprimir um recibo de reserva
- O comprovante de reserva é gerado no momento que a reserva é confirmada.
TRANSFERSLIP
- Used to print a transfer slip
- O comprovante de transferência é impresso quando você confirma um transferência de uma biblioteca para a outra biblioteca.

Agendar avisos de atraso

Para enviar os avisos de atraso definidos com a ferramenta de aviso, é preciso realizar, primeiramente, o agendamento dessas mensagens.

IMPORTANTE: Para que as mensagens de atraso sejam enviadas para os usuários, é necessário configurar na categoria de usuário a exigência de avisos de atraso.

IMPORTANTE: Os usuários podem cancelar ou suspender (depende do valor configurado para a preferência do sistema SuspendHoldsOpac) a suas próprias reservas, mas somente se a reserva não está em trânsito para a biblioteca que a requereu ou a se a reserva já está aguardando o usuário para retirá-la. Quando os usuários clicarem em Suspender, aparecerá a opção de inserir uma data para retomarem a reserva do material.

A ferramenta de agendamento de avisos de atrasos dá ao funcionário a possibilidade de enviar três avisos a cada tipo de usuário sobre os materiais em atraso.

Atraso: Informe, neste campo, o número de dias, após um empréstimo terminar, para ativar uma ação de envio de Aviso de atraso. Por exemplo: Se, após 5 dias do termino do empréstimo, se desejar que o usuário seja notificado do atraso na devolução do exemplar, deve-se preencher este campo com o número 5.

IMPORTANTE: Caso se deseje que o Koha realize ações automaticamente (como enviar avisos ou bloquear usuários), um valor de retardo é necessário.

Para enviar avisos adicionais, clique nas abas Segundo e Terceiro. É possível enviar mais mensagens para o usuário para lembrá-lo do exemplar em atraso.
Caso deseje que os usuário que tenham materiais em atraso não façam empréstimos, assinale a caixa Restringir. Isto colocará um aviso na tela do registro do usuário no momento do empréstimo, informando ao funcionário que este usuário não pode realizar empréstimos enquanto não devolver os exemplares em atraso.
- Caso se opte por restringir o usuário neste sentido, pode-se configurar o Koha para fazer isso automaticamente, utilizando a preferência AutoRemoveOverduesRestrictions(colocar link).
Em seguida, pode-se selecionar o modo de envio do aviso de atraso. É possível escolher entre e-mail, feed de notícias, telefone (caso a biblioteca utilize o iTiva Talking Tech), impressão e SMS (caso se tenha configurado o SMSSendDriver(colocar link)).

Criador de carteirinhas de usuários

A ferramenta Criador de cartão de usuário permite usar esquemas e modelos personalizados para imprimir uma variedade ilimitada de carteirinhas, incluindo o código de barras. Aqui estão algumas das funcionalidades desta ferramenta:

Personaliza o layout do cartão de usuário com texto recuperado a partir dos dados do usuário no Koha.
Possui modelos de cartão personalizáveis para impressão de cartões de usuário (para coincidir com as folhas de etiquetas).
Cria e gerencia lotes de cartões de usuário para imprimir.
Exporta (como PDF) único ou vários lotes para imprimir.
Exporta (como PDF) um único cartão de usuário ou múltiplos dentro de um lote de cartões.

No topo de cada tela, encontra-se uma barra de ferramentas que permite o acesso rápido às funções relevantes. O menu à esquerda da tela também permite acesso as diferentes seções de criação de carteirinhas de usuário. E, por último, é possível encontrar informações mais detalhadas sobre cada seção, clicando no link de Ajuda no canto superior direito da página.

Layout

O layout define onde devem aparecer o texto e as imagens que serão impressos no cartão.

NOTA: Podem ser impressos, na carteirinha, até três linhas de texto, o número do usuário, este representado pelo código de barras, e até duas imagens.

Adicionando um layout

Se não houver layouts definidos para a biblioteca, é preciso adicionar um novo layout. Para isto, clique no botão Novo layout no topo da tela.

Também se pode optar por Gerenciar layout, no lado esquerdo.

Aqui são oferecidos uma lista de layouts disponíveis que podem ser selecionados para edição.

Selecione o layout que deseja se editar e clique em Editar.

Escolha um nome que seja fácil de identificar posteriormente.
O campo Unidades é usado para definir a escala de medidas que será usada no modelo. Deve ser a mesma unidade de medida usada na descrição do modelo dado pelo fornecedor.

NOTA: Um Postscript Point equivale a aproximadamente 0,35mm; um Adobe Ágata equivale a aproximadamente 0,39mm; uma polegada (US Inches) é 25,4mm.

Em seguida, verifique se o modelo é para a parte frontal ou para o verso da carteirinha de usuário.

NOTA: Você precisará de um layout para a frente e o verso da carteirinha, se deseja ter uma carteirinha com 2 lados, esta opção não permite que você imprima frente e verso, apenas permite acompanhar qual o lado, se é frente ou verso, do cartão que você está trabalhando.

É possível adicionar 3 linhas de texto à sua carteirinha. Pode-se escolher entre texto estático e/ou campos do registro de usuário. Se deseja usar a segunda opção, é preciso colocar os nomes dos campos da seguinte forma: <firstname>.
Para cada linha de texto, é possível escolher a fonte, o tamanho e a posição do texto na carteirinha usando as coordenadas X e Y.
Para mostrar o código de barras e o número da carteirinha, é necessário verificar a opção Imprimir número da carteirinha como código de barras. Isto irá transformar o número da carteirinha em um código de barras.
Pode-se escolher até duas imagens para imprimir na carteirinha.
- Uma delas pode ser a foto do usuário, que pode ser redimensionada de acordo com as necessidades.
- A outra imagem pode ser a marca da biblioteca ou da instituição. Basta adicioná-la um imagem na seção 'Imagem 2'.

Depois de salvar, os layouts aparecerão na página Gerenciar layouts.

Templates

O template descreve a disposição das etiquetas na folha de etiqueta.

Adicionando um template

Para adicionar um novo template, clique no botão Novo template, na parte superior da sua página. Ao clicar neste botão, o sistema abre o formulário de Edição de template imediatamente.

Também é possível clicar em Gerenciar template, no lado esquerdo. Nesta página, há uma lista de modelos disponíveis que podem ser selecionados para edição.

Ao clicar em Editar, o sistema encaminha o usuário para o formulário de edição.

Perfil

Um perfil é um conjunto de "configurações" aplicadas a um template para compensar as peculiaridades de uma determinada impressora (a qual o perfil se aplica). Isto significa que se for selecionado um template em duas impressoras diferentes e os itens aparecerem de forma distinta, será necessário configurar o perfil para cada impressora para ajustar as diferenças, como ajustar a orientação do texto mais para esquerda, direita, cima ou para baixo.

No entanto, se as carteirinha estão sendo impressas da forma desejada, não é necessário criar um perfil.

Adicionar perfis

Para adicionar um novo perfil, você clique no botão Novo perfil, na parte superior da página.

Também se pode optar por Gerenciar perfis, no lado esquerdo da tela.

Utilize o formulário para corrigir os problemas de formatação do template com a etiqueta de impressão.

O 'Nome da impressora' e o 'Caixote para papel' não precisam, necessariamente, ser configurados exatamente com as especificações da sua impressora. Tratam-se, apenas, de referências para lhe lembrar qual é a impressora do perfil.

NOTA: Se desejar, pode-se colocar o número do modelo no campo 'Nome da impressora', ou pode-se chamá-la de 'Impressora da mesa'.

O campo Nome do template será preenchido de acordo com o que foi escolhido naedição de templates, ou seja, qual template está vinculado a qual perfil.
O campo Unidades é usado para definir qual a escala de medida que será usada no perfil.

A seção Deslocamento é usada quando a imagem está está descentralizada verticalmente ou horizontalmente. Por sua vez, a seção Margem descreve a distância entre as etiquetas na folha de etiquetas, na parte superior ou inferior da página.
- Ao preencher os valores deDeslocamento e Margem, é preciso compreender que os números negativos movem a informação para cima e para a esquerda, enquanto números positivos a movem para baixo e para a direita.

Depois de salvar, os perfis aparecerão na página Gerenciador de perfis.

Após salvar o novo perfil, pode-se voltar à lista de templates e editar o template, para que este use o perfil criado.

Lote

Um lote é um grupo de usuários para os quais se deseja criar carteirinhas.

Adicionar lotes

Para adicionar um novo lote, é necessário clicar no botão Novo Lote, na parte superior da página.

Também se pode criar um novo lote clicando emGerenciar lotes, no lado esquerdo da tela.

Caso haja um lote já criado, mas no qual não foram incluídos usuários, aparecerá uma mensagem do sistema que apresenta instruções sobre como incluir os usuário no lote sem usuários.

Depois de clicar no botão Adicionar exemplar(es), a janela Busca de usuário aparecerá.

A partir daí, é possível procurar usuários por qualquer parte de seus nomes, suas categorias e / ou bibliotecas. Quando se digita * na caixa de busca, todos os usuários serão exibidos.

A partir dos resultados, é possível adicionar usuários ao lote clicando no botão Adicionar. Depois de adicionar usuários, pode-se uma nova pesquisa, ou clicar em Feito, na parte superior da tela, para indicar ao sistema que todos já foram adicionados. Em seguida, será apresentado o seu lote.

Caso esteja satisfeito com seu lote, avance para exportá-lo. Se desejarr corrigir ou, até mesmo, excluir esse lote, os botões para fazê-lo podem ser encontrados na parte superior da tela. É possível acessar esta página novamente por meio de menu Gerenciar lotes, à esquerda na tela.

Se quer exportar todas os carteirinhas de usuários, clique em Exportar lote. Caso contrário, é possível escolher usuários específicos para imprimir as carteirinhas, ao assinalar a caixa à direita de seus nomes e, em seguida, escolher a opção Exportar item(s), no topo da tela.

Ao clicar no menu de exportação, deve-se escolher um template, um layout e a posição de partida (em que lugar da folha a impressão deve começar).

Após clicar em Exportar, será gerado um PDF de suas etiquetas para impressão.

Ao abrir o PDF, é possível ver as carteirinhas para impressão.

Gerenciar imagens

Imagens carregadas com esta ferramenta aparecerão no menu, na criação de esquemas carteirinhas de usuário. O Koha tem um limite de imagens que podem ser carregadas, definido na preferência de sistema ImageLimit. Se esta preferência estiver configurada para o uso de apenas 2 imagens, não é possível usar mais do que esta quantidade.

IMPORTANTE: Imagens precisam ter menos que 500k.

NOTA: Imagens carregadas com esta ferramenta devem ter, no mínimo 300 dpi, a resolução necessária para uma impressão adequada.

No centro da tela há um formulário simples de upload. Procure o arquivo em seu computador e o nomeie, para reconhecê-lo mais tarde.

Quando o arquivo for carregado, surgirá uma mensagem de confirmação.

A imagem será listada com as demais imagens disponíveis, no lado direito da página.

Para excluir uma ou mais imagens, clique na caixa de seleção à direita de cada imagem e, posteriormente, no botão Excluir'.

Usuários (tornar anônimo ou deletar)

Esta ferramenta permite tornar o histórico de circulação de um usuário anônimo, ou excluir registros de usuários em massa. Isso significa que o sistema mantém um registro dos exemplares que foram emprestados, mas não os vincula a um usuário.

IMPORTANTE: Esta ferramenta não provê muitos filtros para a seleção dos usuários, como seria necessário. Por isso, aqueles com multas pendentes ou empréstimos não devolvidos aparecerão na lista de exclusão ou "anonimização". Eles não são removidos completamente do sistema (eles são transferidos para a tabela delete_borrowers table).

IMPORTANTE: Antes de utilizar esta ferramenta, é recomendável fazer um backup de sua base de dados. As alterações feitas aqui são permanentes.

IMPORTANTE: A "anonimização" não funcionará corretamente caso a preferência AnonymousPatron não contenha um valor válido.

Para excluir ou tornar anônimos os usuários:

Assinale a caixa Verificar para a tarefa que será realizada (Apagar ou Anonimizar).
Digite uma data anterior àquela que se pretende ajustar os dados.
Para excluir usuários, pode-se selecioná-los a partir de uma data de vencimento específica ou categoria de usuário.
Clique em Próximo.

Clique em Fim, para que todos os dados sejam excluídos ou anonimizados.

Alteração de usuários em lote

Com esta ferramenta é possível alterar, em lote, registros de usuários. Pode-se informar um arquivo com números de carteirinhas (um por linha), selecionar uma lista de usuários ou escanear os números das carteirinhas no campo Ou listar números de cartões um a um.

Uma vez feito o upload de um arquivo ou a inserção de códigos de barras, clique em Continuar. Será apresentada uma lista com usuários e as alterações que se poderá realizar.

IMPORTANTE: Se o campo é obrigatório, não é possível alterar as informações dele.

Caso exista mais de um atributo de usuário, pode-se alterá-los clicando em Novo, à direita da caixa de texto. Esta opção permitirá a adição de outro valor de atributo.

Quando todas as alterações tiverem sido feitas, clique em Salvar. O Koha irá apresentar as alterações feitas nos registros de usuários.

Moderação de tags

Dependendo das configurações das preferências sistema de tags (colocar link), os bibliotecários poderão aprovar tags antes de serem publicadas no OPAC. Isto será feito pela ferramenta de Moderação de tags. Se existirem tags aguardando moderação, serão listadas na tela principal abaixo dos módulos (Catalogação, Periódico, Aquisição etc).

Para moderar as tags, visite a ferramentas Tags. Nela, é apresentada uma lista de tags que estão aguardando aprovação por um bibliotecário.

Para ver todos os títulos ligados a esta tag, clique em Termo.

- A partir desta lista de títulos, pode-se remover a tag sem rejeitá-la completamente, de foma que possa ser utilizada no futuro, clicando no botão Remover tag, à direita do título.
Para aprovar uma tag, deve-se clicar no botão Aprovar, na coluna Ação, ou marcar todos os termos que se deseja aprovar e clicar em Aceitar, abaixo da tabela.
Para rejeitar uma tag, deve-se clicar no botão Rejeitar na coluna Ação, ou marcar todos os termos que se deseja aprovar e clicar em Rejeitar, abaixo da tabela.

Assim que uma tag for aprovada ou rejeitada, ela será movida para a lista apropriada. Um sumário de todas as etiquetas aparecerá à direita da tela.

Mesmo que uma tag seja aprovada ou rejeitada, ainda é possível alterá-la. Por exemplo, é possível aprovar uma tag e, futuramente, rejeitá-la. Na lista de tags aprovadas, há a opção de rejeitar cada uma:

Para verificar se um termo já foi aprovado ou rejeitado (e possivelmente, com o dicionário atribuído à moderação de tag) basta digitar o termo na caixa de pesquisa chamada Check List, no canto inferior direito da tela, para ver se o termo já foi aprovado ou rejeitado.

Por fim, é possível pesquisar as tags usando os filtros à esquerda.

Upload da imagem dos usuários

Imagens de usuários podem ser adicionadas, em lote, quando se permite o uso de imagens nos registros de usuários(colocar link). Estas imagens também podem ser usadas para a criação de [de usuários].

Crie um arquivo TXT e o nomeie como "DATALINK.TXT" ou "IDLINK.TXT".
Em cada linha, digite o número da carteirinha seguido por uma vírgula (ou tab) e o nome da imagem.

Assegure-se que o seu arquivo TXT é um arquivo de texto e não RTF.

Compacte o arquivo de texto e os arquivos de imagens.
Vá para a Ferramenta de Upload de Imagens de Usuário.

Para realizar o upload de apenas uma imagem, selecione o arquivo da imagem e digite o número da carteirinha do usuário.
- No caso de upload de mais do que um arquivo de imagem, escolha Upload de arquivo .zip.
- Depois de fazer o upload da imagem, a seguinte mensagem aparecerá:

IMPORTANTE: Há um limite de 100K para o tamanho da imagem carregada e recomenda-se que a imagem seja de 200x300 pixels. No entanto, imagens menores funcionarão melhor.

Catálogo

Modificação de exemplares em lote

Esta ferramenta irá permitir que se modifique um lote de registros de exemplares do Koha.

É possível informar um arquivo com código de barras ou IDs dos documentos (um por linha) ou inserir os itens um a um no campo . No final do processo, clique em Continuar.

Será apresentado um resumo de itens que se deseja modificar. Pode-se desmarcar os itens que não se deseja modificar. Ainda é possível ocultar colunas que não devem ser visualizadas, para melhorar a visualização do formulário.

NOTA: Caso não deseje modificar os itens que estão emprestados, clique no link Limpar ao emprestar. Desta forma, os itens que estão emprestados não serão modificados.

Usando o formulário de edição pode-se escolher em quais campos se fará a edição. Assinale as caixas à direita de cada campo para limpar os valores em cada registro que estiver modificando.

Depois de realizar as modificações, será apresentada a relação dos itens modificados.

NOTA: É possível modificar, também, itens em um registro bibliográfico em lote indo no próprio registro bibliográfico e clicando em Editar > Modificar itens em lote.

Excluir exemplares em lote

Esta ferramenta permitirá que a exclusão de um lote de registros de exemplares do Koha.

É possível informar um arquivo com código de barras ou IDs dos documentos (um por linha) ou inserir os itens um a um no campo .

Ao fim do processo, clique em Continuar.

Uma tela de confirmação aparecerá. Nela, pode-se desmarcar os itens que não se deseja excluir, antes de clicar em Executar. Se os itens estiveram emprestados, o sistema apresenta uma mensagem de erro e estes itens não serão excluídos.

Caso o arquivo (ou lista de códigos de barra escaneados) tiver mais do que 1000 códigos de barras, o Koha não conseguirá apresentar uma lista dos itens. Ainda é possível excluí-los, mas não há como escolher quais itens terão o registro bibliográfico deletados.

Se os itens estiverem emprestados, o sistema apresenta uma mensagem de erro e estes itens não serão excluídos.

Se os itens podem ser excluídos, o sistema os excluirá e será apresentada um mensagem que confirma a operação.

Excluir registros em lote

Está ferramenta permite a exclusão, em lote, tanto de registros bibliográficos, como de registros de autoridade e os itens vinculados a esses registros.

Primeiramente, é preciso informar se será deletado o registro bibliográfico ou o de autoridade. Em seguida, pode-se fazer o upload de um arquivo com o biblionúmero ou authids (ID de Autoridade). Também é possível inserir os números no campo destinado, um a um. Uma vez que o formulário for submetido, o sistema apresenta uma relação dos registros que serão deletados.

Se um registro não puder ser deletado, será realçado.

Confira quais os registros que se deseja excluir e clique no botão Excluir registros selecionados para concluir o processo.

Exportar dados

O Koha traz uma ferramenta que permite exportar em massa os registro bibliográficos e/ou empréstimos. Pode ser usada para enviar os seus registros para outras bibliotecas, organizações ou serviços, ou apenas para a realização de cópias de segurança.

Exportar registros bibliográficos

Escolha no topo da tela, quais dados vão ser exportados. Caso se deseje exportar os registros bibliográficos, deve-se clicar na aba Exportar registros bibliográficos.

Preencha o formulário, a fim de limitar a sua exportação. Importa esclarecer que todos os campos são opcionais.

Escolha uma ou mais das seguintes opções para limitar a exportação:
- Limite a um intervalo de bibnúmeros;
- Limite a um tipo de documento;
- Limite a uma biblioteca específica~;
- Limite a um intervalo de número de chamada;
- Limite a um intervalo de data de aquisição;
Caso deseje, também é possível carregar um arquivo com os bibnúmeros dos registros que serão exportados.

IMPORTANTE: O Limite a um tipo de documento usará o tipo de documento definido na preferência do sistema item-level_itypes. Porém, o registro bibliográfico não será exportado caso a preferência do sistema item-level_itypes esteja configurada para 'Item específico' e se a biblioteca possui exemplares vinculados ao registro bibliográfico. Assim, para selecionar todos os registros bibliográficos de um tipo específico de material é necessário configurar a preferência do sistema item-level_itypes para Registro bibliográfico.

Em seguida, escolha o que ignorar na exportação.

- Por padrão, todos os exemplares serão exportados, exceto seca caixa Não exportar os exemplares for assinalada.
- Para limitar a exportação somente aos itens da biblioteca a qual se está autenticado (caso o campo 'Biblioteca' estiver definido para todas) ou para a biblioteca escolhida no campo acima, marque a opção Remover itens não-local.
- Pode-se, também, escolher quais os campos que não deseja exportar. Isto pode ser útil caso se esteja compartilhando dados. Remova todos os dados locais antes de enviar os registros para outras bibliotecas.

Finalmente, escolha o tipo de arquivo e dê um nome .

- Escolha se os dados vão ser exportados em MARC ou XML.
- Escolha o nome que desejar para seu arquivo.
Para finalizar o processo, clique no botão Exportar registro bibliográficos.

Exportar registros de autoridade

Escolha, no topo da tela, quais dados serão exportados. Caso se deseje exportar os registros de autoridade, deve-se clicar na aba Exportar registros de autoridade.

Preencha o formulário, a fim de limitar a sua exportação. Todos os campos são opcionais.

Escolha os campos que se quer excluir da exportação separando por espaço (não use vírgulas)

- Se quiser excluir todos os subcampos do campo 200, por exemplo, digite apenas 200.
- Se quiser excluir um subcampo específico, digite no campo o valor. Por exemplo, 100a irá excluir somente o subcampo a do campo 100.
Por fim, escolha o tipo de arquivo e seu nome.

- Escolha se deseja exportar os dados em MARC ou XML.
- Escolha o nome que desejar para seu arquivo.
Para finalizar o processo, clique no botão Exportar registro de autoridade.

Inventário

A ferramenta de inventário do Koha pode ser usada de duas formas :

   1. Gerar uma 'lista de prateleira', ou seja, uma lista dos itens pertencentes ao acervo. Com esta lista, é possível conferir, indo as estantes, quais materiais estão no acervo e quais não estão. 
   2. Realizar o upload de arquivos de texto com os códigos de barras que foram escaneados com um scanner portátil. Porém, se a biblioteca não dispõe de um scanner portátil de código de barras, a primeira opção é a mais adequada.

Escolha qual biblioteca, intervalo de número de chamada, status do exemplar e quando o item foi visto pela última vez para gerar uma lista de prateleira que pode ser impressa para ser usada enquanto se verifica a coleção.

Caso deseje alterar a lista em um aplicativo do seu próprio desktop, selecione a opção .

Depois de conferir sua coleção, pode-se atualizar no sistema o status o item foi visto pela última vez para hoje.

Caso a biblioteca possua um scanner portátil (ou um laptop e um scanner que se conecte via USB), pode-se percorrer a biblioteca com o scanner em mãos e digitalizar os códigos de barras. Ao terminar, gere um arquivo de texto com os códigos de barras e faça o upload deste arquivo para o Koha.

Carregue o arquivo de texto e selecione uma data para o inventário. Por fim, clique em Enviar, no fim da página.

Gerador de etiqueta

O módulo Etiquetas permite usar layouts e modelos para imprimir uma variedade ilimitada de etiquetas que incluem código de barras. Aqui estão algumas funcionalidades de módulo:

Personalizar layout das etiquetas;
Criar etiquetas personalizadas para impressão;
Construir e gerenciar os lotes de etiquetas;
Exportar um ou múltiplos lotes de etiquetas;
Exportar uma etiqueta ou múltiplas a partir de um lote;
Exportar dados de etiquetas em três formatos:
- PDF - Pode ser aberto com qualquer leitor de PDF, faz etiquetas imprimíveis em qualquer impressora;
- CSV - Permite que as etiquetas possam ser importadas para outros aplicativos do seu desktop;
- XML - Incluído como alternativa de formato de exportação.

No topo da tela, é exibido um menu que permite o acesso rápido às funções relevantes. O menu à esquerda da tela também permite fácil acesso para as diferentes seções do processo da criação de etiquetas. A Navegação estrutural no topo da tela vai mostrar o local que o usuário está dentro do módulo de criação e permite uma navegação rápida aos pontos anteriormente percorridos. E, finalmente, pode-se encontrar informações mais detalhadas sobre cada seção, clicando no link de ajuda on-line no canto superior direito da página.

Templates

Um template é baseado na etiqueta que você utiliza. Pode ser Avery 5160, para etiquetas de endereço, Gaylord 47-284, para etiquetas de lombada ou Avery 28371, para carteirinhas, por exemplo. A embalagem destas etiquetas geralmente apresenta as informações de largura, altura etc., necessárias para configuração no Koha. Esta informação também pode ser obtida no site do fabricante.

Adicionando um template

Para adicionar um novo template, clique no botão Novo template, na parte superior da sua página,. O sistema abre, então, o formulário Edição de template.

Usando o formulário, pode-se definir o modelo para a folha de etiquetas ou cartões.

ID do Template: será gerado automaticamente quando o template é salvo. Trata-se de identificador único do sistema.
Código do template: deve ser algo que ajude na identificação do template, já que todos modelos são salvos em uma lista única.
Descrição do template: use para apontar informações sobre o template.
Unidades: é usado para definir a escala de medidas do template. Deve ser a mesma unidade de medida usada na descrição dada pelo fornecedor da etiqueta.

As medidas, número de colunas e de linhas podem ser encontradas na embalagem ou no site do fornecedor da etiqueta.

IMPORTANTE: caso não se informar um valor para a margem esquerda no modelo, uma margem de 0,5 cm (13.5 pt) será utilizada como padrão.

Perfil: é um conjunto de "configurações" aplicadas a um determinado template para compensar características da impressão de uma determinada impressora (à qual o perfil se aplica).
- Antes de escolher um perfil, faça a impressão de etiquetas-teste. A partir disto, defina um perfil que corresponda ao modelo da sua impressora.
- Depois de encontrar as eventuais anomalias no documento impresso, [um perfil] e atribua-o ao template.

Depois de salvos, os templates aparecerão na página Gerenciar templates.

Perfil

Um perfil é um conjunto de "configurações" aplicadas a um template para compensar peculiaridades da impressão de uma determinada impressora (à qual o perfil de aplica). Isto significa que quando se selecionar um template e os itens aparecerem de forma distinta quando impressos em duas impressoras diferentes, será necessário configurar o perfil para cada impressora para ajustar as diferenças, como movimentar a orientação do texto mais para esquerda, direita, cima ou para baixo.

Se as etiquetas estiverem sendo impressas corretamente, não é necessário criar um perfil.

Adicionando perfil

Para adicionar um novo perfil, clique no botão Novo perfil, no topo da página.

Usando o formulário que aparecerá, pode-se criar um perfil para corrigir qualquer problema com seu template.

O Nome da impressora e o Caixote para papel não precisam, necessariamente, ser iguais às especificações da impressora utilizada, sendo apenas referências para que se reconheça qual é a impressora do perfil.

NOTA: Caso se deseje, é possível colocar o número do modelo no campo Nome da impressora. Poe-se, também, chamá-la apenas de de 'Impressora da mesa'.

O campo Nome do template será preenchido de acordo com o que foi escolhido na edição de templates, a partir do nome do template que está vinculado ao perfil.
O campo Unidades é usado para definir qual a escala de medida que será usada no perfil.

A seção Deslocamento pode ser utilizada quando a imagem está descentralizada verticalmente ou horizontalmente, a fim de corrigir este posicionamento. A seção Margem descreve a distância entre as etiquetas na parte superior ou inferior da folha de etiquetas.
- Ao preencher os valores de Deslocamento e Margem, é preciso compreender que os números negativos movem a informação para cima e para a esquerda, enquanto números positivos a movem para baixo e para a direita.

Depois de salvos, os perfis aparecerão na página Gerenciador de perfis.

Após salvar o novo perfil, pode-se voltar à lista de templates e editar o modelo, para que este use o novo perfil criado.

Layout

O layout define o texto e as imagens que serão impressas na etiqueta e onde devem aparecer.

Adicionando layout

Para adicionar um novo layout, clique no botão Novo layout, no topo da página.

Preencha o formulário para criar ou editar o layout.

Escolha um nome que permita identificar o layout posteriormente.
Se esta é uma etiqueta de código de barras que você vai querer escolher a codificação
O tipo de layout pode ser qualquer combinação de informações bibliográficas e/ou código de barras. Por exemplo, uma etiqueta de lombada conteria apenas informação bibliográfica, enquanto a etiqueta utilizada pelos funcionários conteria informação bibliográfica e o código de barras.
O campo Dados Bibliográficos a Imprimir inclui os campos MARC que podem ser mapeados das suas planilhas MARC. Pode-se escolher a partir da lista predefinida de campos ou clicar em Listar campos. Nesta opção é possível especificar subcampos MARC utilizando 4 caracteres, o número do que permite listar o campo e a letra correspondente ao subcampo. No caso do subcampo MARC para título, por exemplo, indica-se 254a. Também é possível inserir uma lista de campos, inseridos entre aspas duplas e separados entre si por espaços em branco - por exemplo, "099b 099a" ou "númerodechamadadoitem código de barras"). Por fim, pode-se adicionar um texto, mas este deve ser linear, ou seja, sem a utilização de parágrafos, inserido entre aspas simples. Por exemplo, 'Algum texto estático aqui'.
- Pode-se usar a tabela com os nomes dos campos. Esta tabela, no entanto, está disponível apenas em inglês, no site [1].
- Atualmente, todos os campos das tabelas são usados: itens, itens biblio, biblio, bibliotecas setoriais.

Escolha se o gerador de etiquetas deve imprimir as diretrizes em torno de cada etiqueta.
Caso deseje, solicite ao Koha que este tente dividir seus números de chamada (normalmente usado em etiquetas de lombada).
Por fim, escolha as configurações de texto, tais como alinhamento, tipo e tamanho da fonte.

Depois de salvos, os layouts aparecerão na página Gerenciar Layouts.

Criação rápida de etiquetas

Esta ferramenta não utiliza os seus modelos de layouts ou templates, simplesmente imprime uma etiqueta de lombada no primeiro espaço da folha de etiquetas.

Defina os campos que se pretende imprimir na etiqueta de lombada na preferência do sistema SpineLabelFormat(colocar link)
Formate a impressão da etiqueta editando o arquivo spinelabel.css. Este documento pode ser encontrado no diretório koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/ (o acesso ao arquivo é restrito aos usuários que tenham permissão para acessar o servidor. Somente estes usuários podem formatar o arquivo). {colocar link para manual}

Para usar essa ferramenta, basta ter o código de barras do exemplar para o qual se deseja imprimir a etiqueta de lombada.

Coleções "Rotativas"

É uma ferramenta para o gerenciamento de coleções que frequentemente se deslocam de uma biblioteca para outra. Possui a capacidade de armazenar não apenas a biblioteca de origem e a localização atual do item, mas também qual é a próxima biblioteca para onde será transferido. Isto garante que todos os itens na coleção sejam enviados para a biblioteca correta. Quando um item das Coleções Rotativas é emprestado, a equipe da biblioteca é notificada de que o item faz parte de uma coleção rotativa e a qual biblioteca setorial deve ser enviado, caso esteja na biblioteca errada.

IMPORTANTE: A preferência do sistema AutomaticItemReturn(colocar link) deve ser configurada como Não fazer, para que o exemplar não seja transferido automaticamente para a biblioteca de origem quando for devolvido.

Para criar uma nova Coleção Rotativa, clique no botão Nova coleção. Insira o título e a descrição desta coleção, e clique em Enviar. Uma vez que o formulário é enviado, o sistema apresenta a seguinte mensagem:

Clique em Voltar para rotacionamento de coleções, para retornar a página principal das Coleções Rotativas.
Para adicionar itens à coleção, clique no link Adicionar ou remover itens. Depois, insira o código de barras do item desejado, aperte a tecla Enter, e clique em Enviar, se necessário.

Transferir Coleções "Rotativas"

Ao transferir uma coleção, pode-se:

Alterar a localização atual dos itens na coleção para a biblioteca para que serão transferidos.
Iniciar uma transferência da biblioteca atual para a biblioteca que receberá a transferência. Quando uma biblioteca recebe uma coleção, um bibliotecário terá de acusar o recebimento dos itens para que se complete a transferência.

Pode-se transferir uma coleção de duas maneiras:

Clicando no link Transferir, na página principal da ferramenta. Após clicar, escolha a biblioteca para a qual se deseja transferir a coleção e clique em Transferir Coleção.
Outra opção é acessar a página Adicionar ou remover itens e clicar no botão Transferência, no topo.

IMPORTANTE: A fim de concluir o processo de transferência, a biblioteca que receberá a "Coleção Rotativa" deve dar acusar recebimento de todos os itens da coleção quando recebê-los. Isto irá limpar a transferência, de modo que o status do item não seja exibido como exemplar em trânsito.

Se um item de uma Coleção Rotativa é recebido por uma biblioteca diferente da biblioteca prevista, o sistema notificará a equipe da biblioteca sobre a natureza do item e avisa para qual biblioteca este deve ser enviado.

Modificar templates MARC

A Modificação de Templates MARC fornece ao usuário do Koha a possibilidade de alterar registros MARC automaticamente enquanto carrega registros para importação.

Esta ferramenta é útil para alterar os registros MARC importados com as planilhas MARC. O sistema permite criar, essencialmente, um script básico que permita ações para copiar, mover, adicionar, atualizar e excluir campos.

Comece adicionando um novo template (um template pode ser composto por uma ou mais ações). Dê um nome para este modelo e clique em Criar template.

Em seguida, pode-se incluir ações no template, preenchendo a caixa Ação. Por exemplo, caso se esteja carregando uma lista de arquivos do fornecedor de e-books, pode-se adicionar, no campo 942 $c, o tipo de material EBOOK.

Escolha Adicionar/Atualizar.
Insira o campo 942 e subcampo c.
Insira o valor de EBOOK (ou o código para e-book que você tenha definido).
Insira uma descrição que permitirá identificar esta ação posteriormente.
Clique em Nova categoria.

Cada ação pode ter, também, uma opção condicional para checar o valor ou a existência de determinado campo. Por exemplo, pode-se adicionar o número de chamada de um exemplar, caso ele já não esteja listado.

Escolha Exemplar.
Escolha se deseja copiar a primeira ocorrência ou todas as ocorrências do campo.
Insira o campo 090 (ou qualquer outro campo de número de chamada) e o subcampo a, para copiá-lo.
Insira o campo 952 e o subcampo o, para copiá-lo.
Escolha Se.
Insira o campo 952 e o subcampo.
Escolha Não existe.
Insira uma descrição, que permita identificar esta ação posteriormente.
Clique em Adicionar ação.

O Copiar&Mover também possui a opção Expressões Regulares, que pode ser usada para modificar automaticamente os valores de um campo durante a cópia ou movimentação do arquivo. Um exemplo possível é a retirada do caracter $ do campo 020$c.

Escolha Exemplar.
Decida se deseja copiar a primeira ocorrência ou todas as ocorrências do campo.
Insira o campo 020 e o subcampo c.
Insira, novamente, o campo 020 e o subcampo c, para copiá-lo.
Assinale o campo RegEx, e insira a expressão (no exemplo s/\$//).
Escolha Se.
Insira o campo 020 e o subcampo c.
Escolha Coincidências.
- Assinale o campo RegEx, e insira a expressão (no exemplo m/^\$/).
Insira uma descrição que permita identificar melhor esta ação posteriormente.
Clique em Adicionar ação.

NOTA: O valor para uma atualização pode incluir variáveis que mudam a cada vez que o template usado. Atualmente, o sistema suporta duas variáveis: _BRANCHCODE_, que é substituída pelo código da biblioteca que está utilizando o template; e _CURRENTDATE_, que é substituída pela data atual no formato ISO (AAAA-MM-DD).

Também se pode usar a opção Expressões Regulares para adicionar URLs à biblioteca em seu registro MARC.

Escolha Exemplar.
Decida se deseja copiar a primeira ocorrência ou todas as ocorrências do campo.
Insira o campo 856 e o subcampo u.
Insira, novamente, o campo 856 e o subcampo u, para copiá-lo.
Assinale o campo RegEx, e insira a expressão (no exemplo s/^/PROXY_URL/).
Insira uma descrição que permita identificar melhor esta ação posteriormente.
Clique em Adicionar ação.

Quando as ações forem salvas, elas podem ser vistas no topo da tela. As ações podem ser movidas para cima ou para baixo, utilizando as setas ao seu lado. É importante ter atenção a este fato, pois as ordens das ações é importante. Por exemplo, se quiser excluir um campo antes de copiá-lo para outro campo, é preciso que a ação de exclusão seja realizada antes da cópia. Portanto, utilize a setas para ordenar suas ações.

Para adicionar outros templates, pode-se começar do zero ou clicar em Duplicar template atual, para criar uma cópia de um template preexistente e começar a partir dele.

Tratamento dos registros MARC para importação

Esta ferramenta pode ser usada para a importação de registros bibliográficos e de autoridades que estejam salvos no formato MARC. O processo de importação de registros no Koha envolve duas etapas. A primeira fase é a organização destes registros para importação.

Primeiramente, encontre o arquivo MARC no seu computador.

Em seguida, serão apresentadas as opções de correspondências entre registro e os exemplares a serem importados;

Faça Comentários sobre este arquivo para identificar o arquivo carregado na ferramenta;

[Ferramentas_do_Koha#Gerenciador_de_registros_MARC|Gestão MARC]

Informe qual é o tipo de regitro, se é registro bibliográfico ou de autoridades.

Escolha o tipo de codificação dos caracteres.

Escolher se gostaria de usar um template da ferramenta Modificação de Templates MARC para alterar os dados que deseja importar;

Escolher se deseja ou não verificar correspondências entre registros.

É possível definir regras de concordância para registros no módulo Administração.
- Ao usar a regra de correspondência para o ISBN, o Koha encontrará apenas correspondências exatas. Se achar que a regra de correspondência para o ISBN não está funcionando como desejado, pode-se configurar a preferência do sistema AggressiveMatchOnISBN para Faça e, depois, executar sua importação novamente.

Em seguida, escolha as ações a serem aplicadas aos registros encontrados por meio da regra de correspondência.
Escolha, também, o que fazer com os registros que são únicos.
Em seguida, pode-se escolher importar ou não os dados do exemplar encontrado para os registros MARC (caso o arquivo que esteja carregando seja um arquivo bibliográfico).
- Desta forma, pode-se optar sempre pela adição de itens independentemente do status da regra de correspondência, adicioná-los somente se um registro bib correspondente for encontrado, adicionar itens somente se não houver nenhum registro bib na correspondência ou substituir os itens se um registro bib correspondente for encontrado - a partir da regra de correspondência, o sistema verifica o número do item e códigos de barras para realizar a correspondência entre os itens. O Número do item têm precedência sobre os códigos de barras). Há, ainda, a opção de Ignorar itens e não adicioná-los.

Clique em Tratamento para importação.
Aparecerá uma mensagem que confirma a importação.

Para completar o processo, vá para a Ferramenta Gestão MARC.

Gerenciador de registros MARC

Após organizar os registros, deve-se usar a opção Gestão MARC para concluir a importação.

Na lista de registros, clique no nome do arquivo que se deseja concluir a importação .
- Observe que os registros que já foram importados, como informa a seção Status.
Um resumo da importação é exibido pelo sistema, juntamente com a opção de mudar as regras de correspondência.

Abaixo do resumo, há a opção de importar o lote de registros bibliográficos utilizando uma planilha específica.

Abaixo da seleção de planilhas, existe uma lista dos registros que serão importados.
- Reveja a lista dos registros antes de completar a importação. Tenha certeza que a regra de concordância funcionou e que os registros aparecem como esperado.

As correspondências aparecerão na coluna Detalhes da regra de concordância.

Ao clicar em Ver, na coluna Diff, é possível observar a diferença entre as versões.

Clique em Importar para o catálogo para completar a importação.
- Assim que a importação estiver completa, um link para os novos registros aparecerá à direita de cada título que foi importado

É possível desfazer a importação clicando no botão Anular importação para catálogo.

Os registros importados usando esta ferramenta ficam no reservatório, até serem limpos. Estes exemplares apenas são exibidos quando, no módulo Catalogação, é feita busca no catálogo.

Para limpar os itens do reservatório:

Visite o tela principal da ferramenta Gerenciador de registros MARC.

Para limpar um lote, clique no botão Limpar, à direita.
Será apresentada uma mensagem de confirmação.

Aceite a exclusão. Os registros serão retirados do reservatório e o status será alterado para limpo.

Upload de capa de livros

Esta ferramenta permite o envio de imagens das capas para os itens em seu catálogo. Para acessar essa ferramenta, a equipe da biblioteca (funcionários) deve ter a permissão upload_local_cover_images. Para que imagens apareçam para os funcionários e/ou OPAC, é necessário configurar as preferências do sistema LocalCoverImages e/ou OPACLocalCoverImages (colocar link) para Exibir. As imagens podem ser inseridas em lotes ou uma a uma.

NOTA:O Koha não tem um limite máximo de tamanho de arquivo para esta ferramenta, mas o servidor Apache poderá limitar o tamanho máximo de uploads (fale com o seu administrador de sistemas).

Quando você quiser fazer upload de várias imagens em um registro bib, a ordem do upload será exibida da esquerda para a direita (de cima para baixo, dependendo do estado real da tela). A primeira imagem à esquerda (é a primeiro carregada) será utilizada como uma vinheta nos resultados da pesquisa e na página de detalhes. Não há como reordenar as imagens das capas após o envio, por isso, certifique-se de carregá-las na ordem que devem aparecer.

Para fazer o upload de uma única imagem:

Clique no botão Escolher arquivo, para encontrar a imagem na sua máquina.

Clique em Upload Arquivo
Selecione Arquivo de imagem no campo Tipo de Arquivo.
Insira o número bib do registro para o qual será vinculada a imagem. Não se trata do código de barras, mas de um número gerado pelo Koha.
- Quando estiver na página de detalhes, encontre o número bibl no final da URL, na barra de endereços.

- Ou clique na aba MARC, na página de detalhes na interface administrativa.

Se quiser substituir qualquer uma das imagens de capa que já tiver sido carregada, clique em Substituir capas existentes, na seção Opções.
Clique em Processar imagem.
Será exibido um resumo do upload e um link para o registro para o qual se adicionou imagem.

Se quiser enviar várias imagens de uma vez, use um arquivo ZIP com as imagens.

Inclua no arquivo ZIP todas as imagens que se deseja fazer o upload.
Também inclua um arquivo de texto (*.txt) chamado de datalink.txt ou idlink.txt, listando o número bib seguido pelo nome do arquivo da imagem. Atente-se: o sistema só aceita um registro por linha.
- Exemplo: 20467, Manual de Fontes de Informação.jpg

Encontre no seu computador seu arquivo ZIP.
Clique em Upload Arquivo
Selecione Arquivo zip' no campo Tipo de Arquivo.
Se quiser substituir qualquer uma das imagens de capa que já tiver sido carregada, clique em Substituir capas existentes, na seção Opções.
Clique em Processar imagem.
Será exibido um resumo do upload e um link para o registro o qual você adicionou imagem.

IMPORTANTE:A imagem de origem é usada para gerar uma vinheta de 140x200px e uma imagem 600x800px. O upload da imagem em tamanho original não será armazenados pelo Koha.

É possível ver as imagens de capa na interface administrativa, na aba Imagem da página de detalhes .

No OPAC, as imagens de capa também aparecerão na aba Imagem, bem como ao lado dos títulos e nos resultados de busca.

Se desejar excluir uma imagem de capa, clique em Deletar imagem, abaixo da imagem. Porém, para isso é necessário ter a permissão upload_local_cover_images.

Ferramentas adicionais

Calendário

É possível informar os dias que a biblioteca estará fechada e também os feriados, usados no cálculo das datas de devolução. Para usar a ferramenta Calendário é necessário ativar as seguintes preferências de sistema:

Administração do Koha > Preferências Globais Sistema > Circulação > useDaysMode(colocar link)
- Selecione o método de cálculo das datas de devolução - inclua ou não os dias que a biblioteca estará fechada no cálculo.
Administração do Koha > Preferências Globais Sistema > Circulação > finescalendar(colocar link)
- Isto irá verificar os feriados no calendário antes da cobrança de multa.

Adicionando eventos

Antes de adicionar eventos, escolha a biblioteca para a qual se deseja registrar os dias de fechamento. Quando um evento é adicionado, o sistema pergunta se o bibliotecário deseja aplicar este evento para todas as bibliotecas ou apenas uma delas.

No formulário que aparece abaixo do calendário, insira a informação sobre o feriado (para mais informações sobre cada opção, clique no sinal de interrogação [?], à direita da opção).
- A biblioteca escolhida na lista no topo da página será atualizada automaticamente.
- A informação do dia também será automaticamente atualizada de acordo com a data escolhida no calendário.
- Na descrição, insira a razão pela qual a biblioteca estará fechada.
- Em seguida, pode-se escolher se este evento é único ou repetitivo.
  - Se é um feriado de um dia, escolha 'Feriado apenas neste dia'.
  - Se este é um fechamento semanal (como um dia de final de semana), então pode-se escolher Feriado repetido todo mesmo dia da semana.
  - Se é um fechamento de feriado anual, escolha Feriado repetido na mesma data anualmente.
  - Se a biblioteca permanecerá fechada por uma semana ou um período específico, escolha Feriados em um período e coloque uma Data de término na parte superior.
  - Se a biblioteca permanecerá fechada durante alguns dias seguidos no ano - como nas férias escolares -, escolha Feriados repetitivos anualmente em sequência e coloque uma Data de término na parte superior.
- Por fim, decida se o evento deve ser aplicado a todas a bibliotecas ou apenas a selecionada originalmente.
  - Se preferir inserir todos os feriados e então copiá-los para outra biblioteca de uma só vez, utilize o menu Copiar, abaixo do calendário.

- Depois de salvo, o evento é listado no resumo à direita do calendário.

Modificando eventos

Para modificar eventos:

Clique no evento do calendário que deseja alterar (deve-se clicar na data no calendário e não no sumário, exibido à esquerda).

A partir deste formulário, pode-se alterar os feriados ou excluí-los.
- É necessário salvar a ação, para que ela tenha efeito.
Ao clicar em eventos que se repetem em semanas ou anos, outras opções ligeiramente distintas da anterior serão exibidas.

No formulário, há a opção Gerar uma exceção para este feriado. Ao escolher essa opção, pode-se informar que a biblioteca não será fechada, mesmo se tratando de um feriado ou dia em que não há funconamento.
- É necessário salvar a ação, para que ela tenha efeito.

Perfis CSV

Perfis CSV são criados para definir como listas ou pedidos serão exportados pelo Koha.

Adicionando Perfis CSV

Para adicionar perfis CSV:

Clique na ferramenta. O sistema é direcionado para a página de criação de perfil CSV.
O campo Tipo de perfil determina quais tipos de campos - MARC ou SQL - serão utilizados no perfil.
- Quando se escolhe MARC, é necessário incluir os campos MARC a serem exportados.

- - O Separador CSV é o caractere usado para separar valores e grupos de valores.

NOTA:O opção mais comum é a virgula, porque a maioria das aplicações de tabela utilizam arquivos separados por virgulas.

- - O Separador de campo é um caractere usado para separar campos duplicados. Normalmente, se utiliza o sustenido/ jogo da velha (#).
    - Exemplo: Pode existir mais de um campo 650. Este caractere irá separar cada campo na coluna.
  - O Separador de subcampo é um caractere usado para separar subcampos duplicados. Normalmente, a barra vertical interrompida |.
    - Exemplo: Pode existir mais de um subcampo $a em um campo e a barra vertical interrompida fará a separação.
  - E por fim, formate o arquivo CSV usando os campos Campos MARC do perfil.

- Se escolher SQL, é necessário incluir os campos do banco de dados.

- - O Separador CSV é o caractere usado para separar valores e grupos de valores.
  - Formate o arquivo CSV usando os campos Campos MARC do perfil.
  - Para o SQL, defina quais os campos ou subcampos que deseja exportar, separando-os por barras verticais interrompidas. Exemplo : 200|210$a|301
O Nome de perfil aparecerá na lista de exportação quando escolher a opção '' no seu pedido ou lista.

Edição das 11h07min de 29 de dezembro de 2017 (ver código-fonte) Frederico Oliveira (disc \| contribs) (→‎Adicionando Perfis CSV) ← Edição anterior		Edição atual tal como às 10h42min de 30 de dezembro de 2017 (ver código-fonte) Frederico Oliveira (disc \| contribs)
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−	As ferramentas, no Koha, realizam todos os tipos de ações. Em outros sistemas de gerenciamento de bibliotecas, os itens listados no módulo Ferramentas no Koha seriam referenciados, por exemplo, em 'Relatórios'.	+	As ferramentas, no Koha, realizam todos os tipos de ações. Em outros sistemas de gerenciamento de bibliotecas, os itens listados no módulo '''Ferramentas''' no Koha seriam referenciados, por exemplo, em 'Relatórios'.

Mudanças entre as edições de "Ferramentas do Koha"

Edição atual tal como às 10h42min de 30 de dezembro de 2017

Índice

Usuários e circulação

Lista de usuários

Comentários

Importar usuários

Criação de arquivos dos usuários

Importando usuários

Mensagens e comprovantes

Adicionando mensagens e comprovantes

Marcação de mensagens de atraso

Mensagens e comprovantes existentes

Agendar avisos de atraso

Criador de carteirinhas de usuários

Layout

Adicionando um layout

Templates

Adicionando um template

Perfil

Adicionar perfis

Lote

Adicionar lotes

Gerenciar imagens

Usuários (tornar anônimo ou deletar)

Alteração de usuários em lote

Moderação de tags

Upload da imagem dos usuários

Catálogo

Modificação de exemplares em lote

Excluir exemplares em lote

Excluir registros em lote

Exportar dados

Exportar registros bibliográficos

Exportar registros de autoridade

Inventário

Gerador de etiqueta

Templates

Adicionando um template

Perfil

Adicionando perfil

Layout

Adicionando layout

Criação rápida de etiquetas

Coleções "Rotativas"

Transferir Coleções "Rotativas"

Modificar templates MARC

Tratamento dos registros MARC para importação

Gerenciador de registros MARC

Upload de capa de livros

Ferramentas adicionais

Calendário

Adicionando eventos

Modificando eventos

Perfis CSV

Adicionando Perfis CSV

Visualizador de log

Notícias

Agendador de tarefas

Editor de citações

Menu de navegação

Pesquisar